中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月10日訊 珂瑪科技(301611.SZ)昨晚披露的關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)意向書的公告顯示，公司擬籌劃以自有資金向江蘇霍克海默光學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“霍克海默”、“標(biāo)的公司”）增資或收購(gòu)其控股股東閆新持有的霍克海默股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)收購(gòu)霍克海默的目的（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）（最終收購(gòu)比例以正式協(xié)議確定的比例為準(zhǔn)）。

珂瑪科技表示，霍克海默是一家專注于半導(dǎo)體零部件加工、電鍍等表面處理領(lǐng)域的高科技企業(yè)。霍克海默在表面處理領(lǐng)域掌握半導(dǎo)體金屬電鍍和鋁合金硬質(zhì)氧化、半導(dǎo)體蒸發(fā)鍍膜、磁控濺射鍍膜技術(shù)并且具備半導(dǎo)體零部件高輪廓精度、超低粗糙度精密拋光工藝和非金屬電鍍（如陶瓷金屬化）工藝?；艨撕Ｄ雽?dǎo)體金屬電鍍技術(shù)已應(yīng)用于多款半導(dǎo)體設(shè)備，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠批量交付的供應(yīng)商，并連續(xù)批量交付國(guó)內(nèi)頭部半導(dǎo)體設(shè)備廠?；艨撕Ｄ诟叨吮砻嫣幚砼c精密組裝方面的產(chǎn)品布局和研發(fā)能力，與公司現(xiàn)有的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)品體系具備較強(qiáng)的戰(zhàn)略互補(bǔ)性。

為保障后續(xù)并購(gòu)事項(xiàng)順利推進(jìn)，珂瑪科技同意支付霍克海默收購(gòu)意向金人民幣30,000,000元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或其他利益安排；本次交易在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。

本次簽署的《收購(gòu)意向書》僅為意向性協(xié)議，系公司與交易對(duì)方就收購(gòu)事宜達(dá)成的初步意向，公司是否執(zhí)行本次收購(gòu)以及具體的收購(gòu)方式、收購(gòu)價(jià)格、比例及其他交易細(xì)節(jié)尚存在不確定性，需根據(jù)公司盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估結(jié)果及履行內(nèi)部決策等程序，經(jīng)各方進(jìn)一步溝通協(xié)商后確定，最終將以簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

本次交易尚處于籌劃階段，現(xiàn)階段無(wú)法預(yù)計(jì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

珂瑪科技2026年2月6日晚披露了關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。

珂瑪科技2026年1月26日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣75,000.00萬(wàn)元（含75,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于以下項(xiàng)目：結(jié)構(gòu)功能模塊化陶瓷部件產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅材料及部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

珂瑪科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券股份有限公司，保薦代表人是曲娛、齊玉祥。

2024年8月16日，珂瑪科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。珂瑪科技本次公開(kāi)發(fā)行7,500.00萬(wàn)股人民幣普通股，約占本次發(fā)行后總股本的17.20%，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為8.00元/股。珂瑪科技IPO的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人曲娛、湯魯陽(yáng)。

珂瑪科技本次發(fā)行募集資金總額60,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為51,301.24萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少38,698.76萬(wàn)元。珂瑪科技2024年8月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金90,000.00萬(wàn)元，用于先進(jìn)材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目、泛半導(dǎo)體核心零部件加工制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

珂瑪科技本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)8,698.76萬(wàn)元，其中保薦承銷費(fèi)用5,899.06萬(wàn)元。