中國經濟網北京8月26日訊 珂瑪科技(301611.SZ)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券的預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后，將全部投資于結構功能模塊化陶瓷部件產品擴建項目、半導體設備用碳化硅材料及部件項目、補充流動資金。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉債出具資信評級報告。

珂瑪科技2024年8月16日在深交所創業板上市，公開發行7,500.00萬股人民幣普通股，發行價格為8.00元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人曲娛、湯魯陽。

珂瑪科技發行募集資金總額60,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為51,301.24萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少38,698.76萬元。珂瑪科技2024年8月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金90,000.00萬元，用于先進材料生產基地項目、泛半導體核心零部件加工制造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

珂瑪科技公開發行新股的發行費用（不含增值稅）合計8,698.76萬元，其中保薦承銷費用5,899.06萬元。

公司8月19日披露關于員工戰略配售資管計劃減持股份預披露的公告，持有公司股份7,500,000股（占總股本比例1.7202%）的股東中信證券資管－中信銀行－中信證券資管珂瑪材料員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃（簡稱“員工戰略配售資管計劃”）計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內（自2025年9月10日至2025年12月9日）以大宗交易方式或集中競價交易方式減持本公司股份不超過7,500,000股（占公司總股本比例 1.7202%）。本次擬減持股東為員工戰略配售資管計劃。該計劃系公司首次公開發行股票時，高級管理人員與核心員工為參與戰略配售所設立的專項資產管理計劃，認購公司首次公開發行股份7,500,000股，占總股本的比例為1.7202%。2025年8月18日，該股份解除限售并上市流通。截至目前，員工戰略配售資管計劃持股7,500,000股，占公司總股本比例1.7202%，不存在質押、凍結情形。減持原因系員工戰略配售資管計劃持有人的自身資金需求，股份來源系公司首次公開發行股票。

截至2025年6月30日，員工戰略配售資管計劃為公司第7大股東。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入5.20億元，同比增長35.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元，同比增長23.52%；扣除非經常性損益后的凈利潤1.71億元，同比增長25.04%；經營活動產生的現金流量凈額1.41億元，同比增長2.46%。