中國經濟網北京2月4日訊 華發股份(600325.SH)昨日晚間披露《2026年度向特定對象發行A股股票預案》。

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額預計不超過300,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：珠海華發城建國際海岸花園二期項目、紹興金融活力城項目、成都閱天府項目、杭州武御林宸院項目、成都錦宸院三期觀著園項目、成都錦宸院一期流霞里項目、成都錦宸院二期天華里項目、成都錦宸院一期月華里項目、珠海華發峰景灣花園二期項目。

本次向特定對象發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對象發行的方式，在獲得上交所審核通過及中國證監會同意注冊的有效期內擇機向特定對象發行。

本次發行的發行對象為珠海華發集團有限公司（以下簡稱：華發集團），發行對象擬以現金方式認購本次向其發行的A股股票。

本次發行的發行價格為人民幣4.21元/股，發行股票數量合計不超過712,589,073股（含712,589,073股），不超過公司發行前總股本的30%。

本次向特定對象發行的股票限售期屆滿后，將在上海證券交易所上市交易。

公司本次向特定對象發行A股股票的發行對象華發集團系公司控股股東，其參與本次發行A股股票的認購構成關聯交易。

截至預案簽署日，華發集團及其一致行動人合計持有華發股份815,845,263股份，持股比例為29.64%，華發集團系公司控股股東，珠海市國資委持有華發集團93.48%股份，系公司實際控制人。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為華發集團，系公司控股股東。本次發行完成后，華發集團仍為公司控股股東、珠海市國資委仍為公司實際控制人，本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。

公司同時披露了《前次募集資金使用情況專項報告》，2023年公司向特定對象發行股票，2025年向特定對象發行可轉換公司債券，兩次募集資金共計9,924,450,000元。

經中國證券監督管理委員會《關于同意珠海華發實業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞2084號）予以同意注冊，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商國金證券股份有限公司于2023年10月17日向特定對象發行普通股（A股）股票63,500.00萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣8.07元。本次發行股票，共募集股款人民幣5,124,450,000.00元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣82,077,181.99元，實際可使用募集資金人民幣5,042,372,818.01元。國金證券股份有限公司已于2023年10月24日將扣除尚需支付承銷保薦費（不含增值稅）人民幣72,893,160.38元后的余款人民幣5,051,556,839.62元匯入公司募集資金專戶。截至2023年10月24日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年10月25日出具“大華驗字[2023]000618號”驗資報告驗證。

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意珠海華發實業股份有限公司向特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可﹝2025﹞1644號），公司本次向特定對象發行可轉換公司債券4,800萬張，每張面值為100元人民幣，募集資金總額為人民幣4,800,000,000.00元，扣除承銷費用、保薦費以及其他發行費用(不含增值稅)人民幣76,856,716.87元后，實際募集資金凈額為人民幣4,723,143,283.13元。可轉債聯席主承銷商國金證券股份有限公司已于2025年9月29日將扣除部分承銷保薦費用31,933,962.26元后的募集資金4,768,066,037.74元匯入本公司募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金到位情況，業經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2025年9月30日出具“眾環驗字（2025）0500014號”驗資報告驗證。