中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月26日訊 永杰新材(603271.SH)今日開(kāi)盤(pán)一字漲停，截至收盤(pán)報(bào)47.14元，漲幅10.01%。

昨日晚間，永杰新材發(fā)布關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告。永杰新材與奧科寧克本著自愿平等、互利共贏的原則，于2026年1月23日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本協(xié)議為雙方戰(zhàn)略合作的指導(dǎo)性文件，不涉及具體金額，無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議。本協(xié)議的簽訂不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

昨日晚間，永杰新材發(fā)布的重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案顯示，永杰新材以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)奧科寧克中國(guó)持有的奧科寧克秦皇島100%股權(quán)和奧科寧克昆山95%股權(quán)。

本次交易初步擬定的價(jià)格，總對(duì)價(jià)為以下各項(xiàng)金額的合計(jì)數(shù)：等值于90,900,000美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算），作為受讓奧科寧克昆山95%股權(quán)的對(duì)價(jià)；等值于88,900,000美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算），作為受讓奧科寧克秦皇島100%股權(quán)的對(duì)價(jià)；貸款償還金額；出售方享有福特收益份額。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。待本次交易的標(biāo)的公司全部評(píng)估工作完成后，交易各方將以股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的方式對(duì)本次交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)/修改，同時(shí)將在重組報(bào)告書(shū)中對(duì)具體評(píng)估結(jié)果、相關(guān)依據(jù)及合理性分析予以披露。

根據(jù)交易對(duì)方提供的資料初步判斷，標(biāo)的公司2024年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比例高于50%，本次交易預(yù)計(jì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易的交易對(duì)方不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，上市公司的控股股東為浙江永杰控股有限公司，實(shí)際控制人為沈建國(guó)、王旭曙夫婦。最近36個(gè)月，公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易完成后，上市公司的控股股東與實(shí)際控制人預(yù)計(jì)將不會(huì)發(fā)生改變。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

2024年和2025年，奧科寧克秦皇島的營(yíng)業(yè)收入分別為334,261.21萬(wàn)元、415,577.75萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為-9,434.87萬(wàn)元、836.78萬(wàn)元。

2024年和2025年，奧科寧克昆山的營(yíng)業(yè)收入分別為126,418.63萬(wàn)元、134,054.71萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為8,865.96萬(wàn)元、8,748.69萬(wàn)元。

永杰新材2025年3月11日在上交所主板上市。永杰新材本次公開(kāi)發(fā)行股份的數(shù)量為4,920.00萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.01%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為20.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、馬婧。

永杰新材首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額101,352.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為93,192.13萬(wàn)元。永杰新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃少115,662.87萬(wàn)元。永杰新材于2025年3月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金208,855.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

永杰新材發(fā)行費(fèi)用總額為8,159.87萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦承銷(xiāo)費(fèi)用為5,168.95萬(wàn)元。