中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月8日訊 萬得凱(301309.SZ)昨晚披露關于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項的一般風險提示暨股票復牌公告。

公司正在籌劃發(fā)行股份等方式購買江蘇曾瑞智控科技有限公司100%股權事項，同時擬募集配套資金。經(jīng)公司申請，公司股票自2026年3月24日開市時起開始停牌；經(jīng)申請，公司股票將于2026年4月8日（星期三）開市起復牌。

公司同日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案。本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金兩部分組成。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買蘇州奧蘭多精密制造有限公司、李榮虎、蘇州晨融智能科技有限公司、蘇州市吳中區(qū)吉創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計4名股東持有的曾瑞智控100%的股份。同時向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，公司持有曾瑞智控100%股份。

截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，具體評估值和交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將在參考評估機構出具的評估報告載明的評估值的基礎上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。上市地點在深交所。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行對象為全部或部分交易對方，具體由交易雙方協(xié)商確定，發(fā)行對象將以其持有標的公司股權認購本次發(fā)行的股份。

根據(jù)本次交易各方初步協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的發(fā)行價格為24.77元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

公司擬發(fā)行股份募集配套資金，股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產后上市公司總股本的30%。

本次擬發(fā)行的股份數(shù)量合計不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額亦不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%。

本次募集配套資金擬用于標的公司項目建設、補充流動資金以及支付本次交易的相關稅費和中介機構費用等。其中，募集配套資金用于補充公司流動資金的比例不超過交易作價的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。

本次交易預計不構成重大資產重組，不構成關聯(lián)交易且不構成重組上市。

上市公司的控股股東、實際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋；其中鐘興富與汪素云為夫妻關系，陳金勇為二人之子；陳方仁與汪桂蘋為夫妻關系，陳禮宏為二人之子；汪素云、汪桂蘋系姐妹關系。本次交易不會導致公司控制權變更。

標的公司是一家依托精密制造技術，專業(yè)從事電磁閥、液壓閥等各類精密閥門、閥件、管件的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)。截至預案簽署日，標的公司最近兩年主要財務數(shù)據(jù)如下。

萬得凱于2022年9月19日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為39.00元/股，公開發(fā)行股票2,500萬股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)更名“國泰海通”），保薦代表人為許一忠、李晨。

萬得凱發(fā)行募集資金總額為97,500.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額86,131.34萬元。萬得凱最終募集資金凈額較原計劃多34,181.49萬元。萬得凱于2022年9月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金51,949.85萬元，擬分別用于年產10,000萬件閥與五金建設項目、年產4,200萬件閥與五金擴產項目（越南）、研發(fā)中心建設項目。

萬得凱新股發(fā)行費用總額為11,368.66萬元，其中保薦機構獲得保薦承銷費用7,507.50萬元。

3月23日，公司股價創(chuàng)下上市以來最高點37.80元。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.02億元，同比減少31.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2330.45萬元，同比減少46.07%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2211.35萬元，同比減少46.36%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.16億元，同比減少16.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8358.51萬元，同比減少27.80%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7643.39萬元，同比減少31.97%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.03億元。