中國經濟網北京3月12日訊 皖維高新(600063.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為皖維集團，發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。截至預案公告日，發行對象皖維集團為公司控股股東。本次發行股份構成關聯交易。

本次發行的發行價格為人民幣6.42元/股，為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

本次發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票在上海證券交易所上市交易。本次發行股票數量不超過467,289,719股（含本數），且不超過發行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過300,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于20萬噸/年乙烯法功能性聚乙烯醇樹脂項目、年產3000萬平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光學薄膜項目。

截至預案公告日，皖維集團持有皖維高新687,691,350股股份，持股比例為33.24%，為公司控股股東；安徽省國資委根據安徽省人民政府的授權對本級出資企業履行出資人職責，為公司實際控制人。本次向特定對象發行A股股票的發行對象為皖維集團，系公司控股股東。本次發行完成后，皖維集團仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為公司實際控制人，且發行后社會公眾持有的公司股票數量不低于公司股份總數的10%。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不符合上市條件之情形。

據公司前次募集資金使用情況報告，據中國證監會批復（證監許可〔2022〕1530號），公司向安徽皖維集團有限責任公司發行97,334,123股股份、向安徽安元創新風險投資基金有限公司發行26,220,791股股份、向王必昌發行24,975,380股股份、向魯漢明發行13,148,270股股份、向沈雅娟發行11,303,317股股份、向佟春濤發行5,770,385股股份、向林仁樓發行3,350,805股股份、向姚賢萍發行1,675,402股股份、向張宏芬發行1,023,857股股份、向方航發行837,701股股份、向謝冬明發行837,701股股份、向胡良快發行837,701股股份、向謝賢虎發行837,701股股份、向伊新華發行235,485股股份購買安徽皖維皕盛新材料有限責任公司（簡稱“皖維皕盛”）價值為795,000,000.00元的 100%股權，每股面值1元，每股發行價格為人民幣4.22元；公司由主承銷商財通證券股份有限公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票44,966,063股，發行價為每股人民幣4.42元，共計募集資金198,749,998.46元，坐扣承銷和獨立財務顧問費用5,000,000.00元（含稅金額）后的募集資金為193,749,998.46元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2022年8月31日匯入公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（容誠驗字〔2022〕230Z0220號）。

公司2025年10月25日披露發布關于終止向特定對象增發A股股票事項的公告，自公司實施本次向特定對象增發A股股票事項以來，公司董事會、經理層及相關中介機構一直積極推進各項相關工作。鑒于特定對象皖維集團正在實施與其他省屬企業集團的戰略重組，為保持皖維集團的持股穩定性，結合當前市場環境及公司實際情況、發展規劃等因素，經相關各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象增發A股股票事項。皖維高新2025年1月20日晚披露的2025年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次發行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。

公司2026年1月13日披露的關于間接控股股東擬發生變更的進展公告，2025年8月30日，公司接到控股股東安徽皖維集團有限責任公司（簡稱“皖維集團”）通知，皖維集團擬與其他省屬企業集團籌劃重組事項，2026年1月12日，公司接到控股股東皖維集團通知，本次重組相關事項已經獲得安徽省人民政府同意。本次重組正在履行審計、資產評估等相關程序，并將簽署增資重組協議、無償劃轉協議等文件。公司2025年9月1日披露關于間接控股股東擬發生變更的提示性公告，本次重組或將導致公司間接控股股東發生變更及皖維集團持有本公司股份變動，但不會導致實際控制人發生變更。

公司2月6日披露的收購報告書顯示，本次收購，安徽海螺集團有限責任公司（簡稱“海螺集團”）以增資方式取得安徽皖維集團有限責任公司（簡稱“皖維集團”）60%的股權，間接控制皖維高新18.24%的股份；安徽省投資集團控股有限公司（簡稱“省投資集團”）、安徽省國有資本運營控股集團有限公司（簡稱“省國控集團”）以無償劃轉方式分別取得皖維集團各20%的股權、皖維高新各7.50%的股份，省投資集團、省國控集團與海螺集團構成一致行動人，從而海螺集團合計擁有皖維高新33.24%的表決權股份。本次收購完成后，皖維集團持有皖維高新18.24%的股份，仍為皖維高新的控股股東，海螺集團將成為皖維高新間接控股股東，皖維高新實際控制人仍為安徽省國資委。

海螺集團本次認購皖維集團新增注冊資本的價格根據經核準的截至審計評估基準日的專項資產評估結果所確定的皖維高新15%股份無償劃轉后的皖維集團全部股東權益評估值確定。海螺集團以貨幣出資4,997,820,515.91元，取得皖維集團60%股權，其中883,524,972.00元計入皖維集團注冊資本。增資完成后，皖維集團注冊資本總額增加至1,472,541,620.00元。本次財務顧問為國元證券股份有限公司。

據公司2025年三季報，本報告期，公司實現營業總收入18.97億元，同比減少8.64%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.24億元，同比增長75.64%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤1.18億元，同比增長89.08%；經營活動產生的現金流凈額為8747.47萬元，同比增長162.38%。

年初至報告期末，公司實現營業總收入59.58億元，同比增長0.18%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.80億元，同比增長89.77%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3.62億元，同比增長101.02%，經營活動產生的現金流凈額為2.96億元，同比增長130.16%。