中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊 新銳股份(688257.SH)日前披露關(guān)于籌劃股權(quán)收購事項暨簽署《框架性協(xié)議》的公告。

新銳股份于2026年2月11日與新鄉(xiāng)市慧聯(lián)電子科技股份有限公司（以下簡稱“慧聯(lián)電子”）及慧聯(lián)電子主要股東深圳九日旭投資管理有限公司、徐梅花、李凌祥（以下簡稱“主要股東”）簽署《框架性協(xié)議》，公司擬使用不超過人民幣7億元向標(biāo)的公司主要股東收購其持有的標(biāo)的公司70%股權(quán)，取得其控制權(quán)，資金來源為自有資金及并購貸款，同時，為解決與標(biāo)的公司的同業(yè)競爭問題及發(fā)展海外市場，公司擬使用不超過人民幣2,800萬元收購徐梅花配偶張喆所持有的WINWIN HITECH(THAILAND)CO.,LTD.70%股權(quán)，取得其控制權(quán)，資金來源為自有資金，與前述交易構(gòu)成一攬子交易。

慧聯(lián)電子是一家從事PCB刀具、切削工具、精密零件業(yè)務(wù)的公司，公司擬收購慧聯(lián)電子名下PCB刀具及直接服務(wù)PCB刀具業(yè)務(wù)的棒材、涂層、裝備等業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，標(biāo)的公司主要股東將配合標(biāo)的公司完成非PCB刀具業(yè)務(wù)資產(chǎn)的剝離。2024年、2025年，慧聯(lián)電子的營業(yè)收入分別為32,364.51萬元、33,358.61萬元，凈利潤分別為2,561.14萬元、3,940.66萬元。

新銳股份表示，本次收購初步預(yù)計將形成商譽約3.85億元人民幣，本次交易以收益法評估結(jié)果為主要定價參考，收益法預(yù)測基于標(biāo)的公司歷史業(yè)績、行業(yè)發(fā)展趨勢及管理層提供的經(jīng)營計劃，若未來宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求或競爭格局發(fā)生重大不利變化，實際經(jīng)營業(yè)績可能低于評估預(yù)測，則存在商譽減值風(fēng)險，從而對公司業(yè)績造成不利影響。

新銳股份2026年1月30日晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過75,722,551股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過131,579.54萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬投資于高性能數(shù)控刀片產(chǎn)業(yè)園項目、高性能鑿巖工具生產(chǎn)項目、精密刀具研發(fā)檢測中心及總部管理中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。截至預(yù)案公告日，吳何洪為公司的控股股東和實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，吳何洪仍為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

新銳股份2021年10月27日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2320萬股，發(fā)行價格62.30元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司（現(xiàn)更名為國聯(lián)民生證券股份有限公司），保薦代表人是王啟超、趙勁松，聯(lián)席主承銷商是東吳證券股份有限公司。目前該股股價處于破發(fā)狀態(tài)。

新銳股份發(fā)行募集資金總額14.45億元，募集資金凈額13.52億元。新銳股份最終募集資金凈額比原計劃多6.70億元。據(jù)新銳股份招股書，公司擬募集資金6.52億元，用于硬質(zhì)合金制品建設(shè)項目、牙輪鉆頭建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

新銳股份發(fā)行費用總額為9383.67萬元，其中承銷及保薦費用7688.19萬元。