中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月11日訊 震安科技(300767.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為寧花香、深圳東創(chuàng)數(shù)智技術(shù)有限公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式全額認購本次發(fā)行的股票。其中東創(chuàng)數(shù)智實際控制人為寧花香、周建旗，公司實際控制人為寧花香、周建旗。寧花香、周建旗通過華創(chuàng)三鑫控制公司18.12%股份，實際控制比例相對較低，通過本次發(fā)行，寧花香、周建旗將進一步增強對公司的控制權(quán)。

2025年6月17日，公司控股股東華創(chuàng)三鑫的兩名法人股東振華創(chuàng)投、北京凱韋銘與東創(chuàng)技術(shù)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，東創(chuàng)技術(shù)以人民幣61,608萬元對價，受讓昆明振華、北京凱韋銘持有的華創(chuàng)三鑫100%股權(quán)；同日，公司原實際控制人李濤與東創(chuàng)技術(shù)簽訂《表決權(quán)放棄協(xié)議》，李濤自愿、無條件且不可撤銷的放棄33,154,923股（占公司股份總數(shù)的比例為12%）股份的表決權(quán)。同時，李濤承諾，自上市公司控制權(quán)變更之日起至寧花香、周建旗喪失對上市公司的控制權(quán)地位之日期間，不謀求上市公司的控制權(quán)。2025年10月28日，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)事項完成股份過戶登記手續(xù)，公司實際控制人由李濤變更為寧花香、周建旗。

本次向特定對象發(fā)行股票的價格為15.96元/股。本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第四屆董事會第二十八次會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過46,416,652股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。其中寧花香認購的股份數(shù)量不超過23,208,326股，東創(chuàng)數(shù)智認購的股份數(shù)量不超過23,208,326股。

本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣74,080.98萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金和償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，華創(chuàng)三鑫為上市公司的控股股東，持有上市公司50,072,944股股份，占上市公司總股份的18.12%。寧花香、周建旗通過東創(chuàng)技術(shù)控制華創(chuàng)三鑫100%股權(quán)，為上市公司的共同實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票由寧花香及東創(chuàng)數(shù)智全額認購，東創(chuàng)數(shù)智為上市公司實際控制人夫婦共同控制的其他企業(yè)。以本次發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行結(jié)束后，上市公司共同實際控制人寧花香及周建旗直接及間接控制公司股份比例將上升至29.90%，寧花香及周建旗仍為公司共同實際控制人，因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司截至2025年9月30日止的前次募集資金使用情況專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的批復(fù)(證監(jiān)許可(2021)199號)同意注冊，2021年3月公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣28,500萬元，扣除已支付的承銷及保薦費用人民幣377.36萬元（不含增值稅）后的募集資金為28,122.64萬元，本次募集資金扣除承銷及保薦費用、會計師費用、律師費用、資信評級費用、發(fā)行手續(xù)費用及信息披露費用等其他發(fā)行費用合計人民幣520.11萬元（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣27,979.89萬元。上述資金已于2021年3月18日全部到位，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并于2021年3月18日出具XYZH/2021KMAA50012號《驗資報告》。

經(jīng)中國證監(jiān)會出具的批復(fù)(證監(jiān)許可(2022)2008號)同意注冊，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票4,568,713股，發(fā)行價格為54.72元/股，募集資金總額25,000.00萬元，扣除承銷及保薦費用人民幣377.36萬元（不含增值稅）后的募集資金為24,622.64萬元，本次募集資金扣除承銷及保薦費用、會計師費用、律師費用、發(fā)行相關(guān)信息披露費及股權(quán)登記費，費用合計人民幣537.22萬元（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣24,462.77萬元，其中增加股本人民幣456.87萬元，資本溢價人民幣24,005.90萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并出具了驗資報告(立信中聯(lián)驗字[2022]D-0036號)。公司本次向特定對象發(fā)行股票已于2022年9月28日完成上市。

震安科技2019年3月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2,000萬股，發(fā)行價格為19.19元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為朱炳輝、白英才。

震安科技首次公開發(fā)行新股募集資金總額為38,380.00萬元，募集資金凈額為31,606.80萬元，據(jù)公司招股書，公司募集資金計劃用于減隔震制品生產(chǎn)線技術(shù)改造。

震安科技首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為6,773.20萬元(不含稅)，其中，承銷保薦費用為5,200.00萬元。

經(jīng)計算，震安科技三次募資金額合計91,880.00萬元。

公司2025年12月6日披露關(guān)于控股股東股份質(zhì)押的公告，截至公告日，公司控股股東華創(chuàng)三鑫直接持有公司股份50,072,944股，占公司總股本的18.12%。本次質(zhì)押后，華創(chuàng)三鑫累計質(zhì)押股份為50,072,944股，占其所持股份比例的100%，占公司總股本比例的18.12%。

2022年5月20日，公司以每10股轉(zhuǎn)增1.99948股并稅前派息0.899765元，除權(quán)除息日2022年5月26日，股權(quán)登記日2022年5月25日。

據(jù)公司2025年年度業(yè)績預(yù)告，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損10,316萬元至13,411萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計虧損11,046萬元至14,360萬元。本期業(yè)績預(yù)告相關(guān)數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步測算結(jié)果，未經(jīng)審計機構(gòu)審計。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.17億元，同比下降39.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.41億元，上年同期為-4113.42萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.44億元，上年同期為-4432.39萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9612.41萬元，同比增長23.43%。