中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月11日訊 裕同科技(002831.SZ)昨晚披露了關(guān)于收購(gòu)東莞市華研新材料科技股份有限公司51%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

裕同科技擬通過(guò)自有或自籌資金向深圳市觀點(diǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“觀點(diǎn)投資”）收購(gòu)其持有的東莞市華研新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華研科技”“標(biāo)的公司”或“目標(biāo)公司”）51%股份。

本次交易以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為定價(jià)參考，并經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)標(biāo)的公司100%股份整體估值為88,000萬(wàn)元人民幣，以此計(jì)算本次51%股份的收購(gòu)價(jià)為44,880萬(wàn)元人民幣，其中涉及關(guān)聯(lián)方交易的金額為44,880萬(wàn)元人民幣，公司與觀點(diǎn)投資于2026年2月10日簽署《關(guān)于東莞市華研新材料科技股份有限公司51%股份之轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。本次交易完成后，華研科技將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報(bào)表范圍。

經(jīng)收益法評(píng)估，東莞市華研新材料科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值為88,101.66萬(wàn)元，較賬面凈資產(chǎn)21,996.21萬(wàn)元增值66,105.45萬(wàn)元，增值率300.53%。

根據(jù)收益法評(píng)估值88,101.66萬(wàn)元，結(jié)合市場(chǎng)案例，經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)，本次交易標(biāo)的公司100%股份整體估值為88,000萬(wàn)元人民幣。

公司實(shí)際控制人王華君、吳蘭蘭夫婦合計(jì)持有觀點(diǎn)投資100%股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次收購(gòu)標(biāo)的華研科技是一家具備垂直整合能力的一站式精密零組件整體解決方案服務(wù)商，專注于不銹鋼、鈦合金、磁性材料、高性能散熱材料等領(lǐng)域，集一體化設(shè)計(jì)、研發(fā)、零件制造、組裝與銷售的國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)，致力于為全球知名品牌終端客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的一站式綜合服務(wù)解決方案。

裕同科技表示，公司通過(guò)本次收購(gòu)，一方面，華研科技可以借助公司強(qiáng)大的客戶平臺(tái)資源和資金支持進(jìn)一步增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并積極向新興領(lǐng)域拓展，開(kāi)辟更廣闊的增長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)與公司的協(xié)同發(fā)展；另一方面，公司在立足現(xiàn)有包裝業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加大精密零組件和模組等產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提升客戶服務(wù)能力，為公司第二增長(zhǎng)曲線注入新動(dòng)能。

2024年度、2025年前8個(gè)月，華研科技營(yíng)業(yè)收入分別為61,961.62萬(wàn)元、45,590.71萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為7,127.48萬(wàn)元、4,022.02萬(wàn)元。

觀點(diǎn)投資不可撤銷地承諾，目標(biāo)公司2026年度至2028年度（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾期”）的歸屬于目標(biāo)公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“扣非凈利潤(rùn)”）不低于7,500萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元、15,500萬(wàn)元。

裕同科技2026年1月13日披露的關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告顯示，吳蘭蘭、王華君持股數(shù)量（含間接持股）為562,595,000股，持股比例為61.12%，本次質(zhì)押變動(dòng)后質(zhì)押股份數(shù)量為208,800,000股，占其所持股份比例的37.11%，占公司總股本比例的22.68%。