中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月9日訊 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792.SZ)2月6日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊光宏、聲名鵲起、鵲起電子、聲名電子、靜衡中道持有的聯(lián)世傳奇100.00%的股權(quán)。本次交易完成后，聯(lián)世傳奇將成為上市公司全資子公司。

截至預(yù)案簽署之日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，具體評(píng)估值和交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將在參考評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

本次交易的交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付。發(fā)行股份支付和現(xiàn)金支付的具體金額在交易價(jià)格確定的同時(shí)進(jìn)行明確，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易中，上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行。發(fā)行對(duì)象為楊光宏、聲名鵲起、鵲起電子、聲名電子、靜衡中道。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為27.42元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將按照中國證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。

上市公司擬向不超過三十五名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次交易前，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易完成后，各交易對(duì)方持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)不超過公司總股本的5%。根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易的最終交易價(jià)格尚未確定。經(jīng)初步預(yù)估，本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。

本次交易前，公司的控股股東為網(wǎng)創(chuàng)品牌，實(shí)際控制人為林振宇。本次交易完成后，公司的控股股東仍為網(wǎng)創(chuàng)品牌，實(shí)際控制人仍為林振宇。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，因此本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。

2024年和2025年，標(biāo)的公司的營業(yè)收入分別為9,085.39萬元、13,248.44萬元；凈利潤分別為592.97萬元、771.89萬元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1680號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2019年9月向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣38.30元，募集資金總額為人民幣766,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣76,852,100.00元后，公司本次募集資金凈額為人民幣689,147,900.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具中匯會(huì)驗(yàn)[2019]4610號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。壹網(wǎng)壹創(chuàng)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1350號(hào)文核準(zhǔn)，公司2021年8月完成向12名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股22,310,037股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣40.13元，募集資金總額為人民幣895,301,784.81元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣7,160,232.71元，募集資金凈額為人民幣888,141,552.10元。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象繳付申購款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年7月29日出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2021]6370號(hào)《杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，壹網(wǎng)壹創(chuàng)兩次募資金額合計(jì)16.61億元。