中國經濟網北京2月2日訊 圣暉集成(603163.SH)近日披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過55,000.00萬元（含55,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入高科技產業專項工程建設項目，該項目包括多個專項工程建設子項目，具體如下：

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣55,000.00萬元（含55,000.00萬元），具體發行規模由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行，限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

圣暉集成于2022年10月13日在上交所主板公開發行新股2,000萬股，發行價格為27.25元/股，募集資金總額54,500.00萬元，募集資金凈額48,534.72萬元。

圣暉集成于2022年8月31日披露的招股書顯示，公司本次募資將用于“補充潔凈室工程配套營運資金項目”“研發中心建設項目”“營銷與服務網絡建設項目”。

圣暉集成上市發行費用總額為5,965.28萬元，其中東吳證券股份有限公司獲得承銷和保薦費用4,044.81萬元。

圣暉集成的保薦機構（主承銷商）是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是夏建陽、張博雄。