中國經濟網北京2月2日訊 利揚芯片(688135.SH)1月30日晚間發布2026年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過97,000.00萬元（含本數），募集資金在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：東城利揚芯片集成電路測試項目、晶圓激光隱切項目（一期）、異質疊層先進封裝工藝研發項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。

本次發行全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在通過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復后，在有效期內擇機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規、中國證監會、上海證券交易所規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發行期首日。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的20%，即本次發行不超過40,690,646股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會或董事會授權人士根據股東會的授權結合最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行完成后，發行對象所認購的本次向特定對象發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

在限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。

本次發行相關決議的有效期為公司股東會審議通過之日起12個月。若公司已于該有效期內取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定，則本次發行相關決議的有效期自動延長至本次發行完成之日。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告之日，黃江為公司的控股股東和實際控制人。本次向特定對象發行股票完成后，黃江仍為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

利揚芯片于2020年11月11日在上交所科創板上市，公開發行新股數量為3,410萬股，發行價格為15.72元，保薦機構（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為王睿、張曉梟。

利揚芯片首次公開發行股票募集資金總額為53,605.20萬元；扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為47,094.26萬元。利揚芯片于2020年11月5日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金47,094.26萬元，分別用于芯片測試產能建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

利揚芯片首次公開發行股票的發行費用（不含稅）總額為6,510.94萬元，其中，保薦及承銷費用4,173.02萬元。

2024年7月17日，利揚芯片發布的向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書顯示，本次發行可轉換公司債券募集資金總額為52,000.00萬元（含發行費用），募集資金凈額為51,288.91萬元。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由保薦人（主承銷商）于2024年7月8日匯入利揚芯片指定的募集資金專項存儲賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年7月8日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天健驗〔2024〕3-18號的《驗資報告》。本次發行的保薦機構（主承銷商）為廣發證券。

經計算，利揚芯片上述兩次募資合計10.56億元。

2025年年度業績預告顯示，經公司財務部門初步測算，預計2025年年度將出現虧損，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1,150.00萬元至-850.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少虧損5,311.87萬元到5,011.87萬元。預計2025年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-1,350.00萬元至-950.00萬元；與上年同期（法定披露數據）相比，將減少虧損5,218.08萬元到5,618.08萬元。

2024年，利揚芯片實現營業收入4.88億元，同比下降2.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6161.87萬元，上年同期為2172.08萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6568.08萬元，上年同期為1137.16萬元；經營活動產生的現金流量凈額2.04億元，同比增長3.98%。

1月13日，利揚芯片發布的關于控股股東、實際控制人減持股份結果公告顯示，2026年1月12日，公司收到股東黃江出具的《關于減持股份結果的告知函》。截至2026年1月12日，股東黃江已實施完畢本次減持計劃。2025年11月17日至2026年1月12日，利揚芯片減持6,000,000股，減持價格區間為24.06元/股至28.98元/股，減持總金額為161,379,756.60元。

利揚芯片于2025年6月24日發布股東詢價轉讓結果報告書暨持股5%以上股東權益變動觸及5%整數倍的提示性公告。本次詢價轉讓的轉讓方為黃興、海南揚致企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“揚致投資”）、海南揚宏企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“揚宏投資”）、黃主、謝春蘭，出讓方均非利揚芯片控股股東、實際控制人，其中揚致投資為利揚芯片董事、財務總監、董事會秘書擔任執行事務合伙人的員工持股平臺；揚宏投資為利揚芯片控股股東、實際控制人擔任執行事務合伙人的員工持股平臺，揚宏投資、黃主、黃興及謝春蘭為利揚芯片控股股東、實際控制人黃江的一致行動人；出讓方單獨持有利揚芯片股份低于利揚芯片總股本的5%，揚宏投資、黃主、黃興及謝春蘭與一致行動人合計持股比例超過總股本的5%。本次詢價轉讓的價格為15.59元/股，轉讓的股票數量為6,582,643股。經計算，本次詢價轉讓金額總計為102,623,404.37元。

本次轉讓后，揚宏投資、黃主、黃興及謝春蘭與一致行動人黃江持有上市公司股份比例將從35.45%減少至32.16%，持有公司權益比例變動觸及5%的整數倍。本次轉讓不會導致利揚芯片控股股東、實際控制人發生變化。