中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月29日訊 美芯晟(688458.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于以股權(quán)收購及增資方式取得上海鑫雁微電子股份有限公司100%股權(quán)的公告。

為提升公司核心競爭力、拓寬技術(shù)邊界，經(jīng)各方友好協(xié)商確定，公司擬與許明峰、管慧、上海凌輝雁企業(yè)咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“凌輝雁”）、赤雁微（上海）技術(shù)中心（有限合伙）（以下簡稱“赤雁微”）、連雁芯（上海）技術(shù)中心（有限合伙）（以下簡稱“連雁芯”）、雁棲微（上海）技術(shù)中心（有限合伙）（以下簡稱“雁棲微”）以及上海鑫雁微電子股份有限公司（以下簡稱“標的公司”或“鑫雁微”）共同簽署《關(guān)于上海鑫雁微電子股份有限公司之增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），公司擬按照12,500萬元投前估值，以12,500萬元受讓上述6名交易對方合計持有的鑫雁微1,000萬元注冊資本，受讓價格為12.5元/股；同時以3,500萬元認購標的公司新增注冊資本280萬元，增資價格為12.5元/股，交易完成后合計取得標的公司100%股權(quán)，合計交易金額為16,000萬元。交易完成后，鑫雁微將成為公司全資子公司，納入公司合并報表范圍。

公司聘請了具有相關(guān)資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)資質(zhì)的江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“中企華”）協(xié)助對標的公司全部權(quán)益價值進行評估，中企華采用市場法對標的公司進行了評估，標的公司股東全部權(quán)益價值約為10,000萬元至26,200萬元。經(jīng)本次交易各方協(xié)商確認，公司將按照投前估值12,500萬元以股權(quán)收購及增資方式取得標的公司的100%股權(quán)。本次交易實施不存在重大法律障礙。本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易價款以現(xiàn)金方式支付，資金來源為公司自有資金。公司資金儲備較為充裕，將根據(jù)本次收購股權(quán)的交易進展情況，合理安排收購款項及支付時間，有效控制資產(chǎn)負債規(guī)模，本次交易不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

2024年、2025年1-11月，標的公司的營業(yè)收入分別為6,086.69萬元、5,885.62萬元；凈利潤分別為73.31萬元、479.34萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-194.94萬元、418.83萬元。

美芯晟于2023年5月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量2,001.00萬股，發(fā)行價格為75.00元/股。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

美芯晟募集資金總額為150,075.00萬元，募集資金凈額為137,648.31萬元，實際募資凈額比原擬募資多37,648.31萬元。美芯晟2023年5月17日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金100,000.00萬元，用于“LED智能照明驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“無線充電芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“有線快充芯片研發(fā)項目”“信號鏈芯片研發(fā)項目”“補充流動資金”。

美芯晟的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券，保薦代表人是曾宏耀、董軍峰。美芯晟發(fā)行費用總額為12,426.69萬元，其中保薦及承銷費用10,007.50萬元。

2024年6月21日公司披露《2023年年度權(quán)益分派實施公告》。以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤并轉(zhuǎn)增股本。公司本次利潤分配進行每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅）及以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。股權(quán)登記日為2024年6月26日，除權(quán)（息）日為2024年6月27日。