中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月13日訊 鑫科材料(600255.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為四川融鑫。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票。四川融鑫已與公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。截至預(yù)案公告日，四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份，占公司總股本的10.48%，為公司控股股東、關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會第二次會議決議公告日。本次發(fā)行價格為3.21元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票在上交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過109,034,267股（含本數(shù)），擬發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過35,000萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。

截至預(yù)案公告日，三臺縣國資辦持有四川梓發(fā)100%股權(quán)，四川梓發(fā)持有四川融鑫100%股權(quán)，因此，三臺縣國資辦為公司實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行完成后，四川融鑫持股比例將會上升，仍為公司控股股東，三臺縣國資辦仍為公司實際控制人，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司2022年8月10日披露關(guān)于控股股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告，2022年8月18日，公司控股股東船山文化與四川融鑫簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，船山文化將持有鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已發(fā)行股份總數(shù)的9.82%）轉(zhuǎn)讓給四川融鑫，每股轉(zhuǎn)讓價格為人民幣2.88元，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣5.1億元。2022年7月5日，四川融鑫與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購合同》，擬認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行股份5.1億股，占發(fā)行后總股本的22.07%。上述權(quán)益變動完成后，公司的控制權(quán)將發(fā)生變更，公司控股股東將由船山文化變更為四川融鑫，實際控制人將由李瑞金變更為三臺縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

公司2022年12月28日披露關(guān)于控股股東股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶完成的公告，公司于2022年12月27日收到公司控股股東船山文化通知，其與四川融鑫簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已發(fā)行股份總數(shù)的9.80%）轉(zhuǎn)讓給四川融鑫，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)已于2022年12月26日辦理完畢，并取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》。