中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月1日訊 嘉戎技術(shù)(301148.SZ)今日復(fù)牌，股價一字漲停，創(chuàng)上市以來新高，截至發(fā)稿報39.64元，上漲20.01%，總市值46.18億元。

嘉戎技術(shù)昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向廈門溥玉、樓永通、卿波、柴志國、鄧德濤、杭州藍盈、杭州藍合等共19名交易對方購買其合計持有的杭州藍然100%股份，并向廈門溥玉發(fā)行股份募集配套資金不超過100,000萬元。上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金互為前提，共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準或其他原因?qū)е聼o法付諸實施，則上述兩項均不實施。

上市公司控股股東、實際控制人蔣林煜、王如順、董正軍簽署了《一致行動人協(xié)議之解除協(xié)議》，同意將蔣林煜、王如順、董正軍于2018年3月12日簽訂的《一致行動人協(xié)議》自本次交易交割完成之日起解除，各方不再基于《一致行動人協(xié)議》享有任何權(quán)利、承擔(dān)任何義務(wù)；各方確認如本次交易終止，《一致行動人協(xié)議》自本次交易終止之日起亦解除，各方基于《一致行動人協(xié)議》所享有的所有權(quán)利、承擔(dān)的所有義務(wù)亦終止；在《一致行動人協(xié)議之解除協(xié)議》簽署之日起至本次交易交割完成日期間內(nèi)，各方應(yīng)繼續(xù)維持公司控制權(quán)穩(wěn)定，確保公司治理有序。

本次交易完成后，標的公司成為上市公司全資子公司，廈門溥玉預(yù)計將成為上市公司控股股東，胡殿君預(yù)計將成為上市公司實際控制人。

截至預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產(chǎn)的交易價格將以符合《證券法》等相關(guān)法律規(guī)定的評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。發(fā)行對象為本次交易中有意愿接受發(fā)行股份為支付方式的交易對方。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價格為21.16元/股。

本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準日為上市公司第四屆董事會第八次會議決議公告日，股票發(fā)行價格為26.78元/股。根據(jù)發(fā)行股份價格26.78元/股計算，配套募集資金發(fā)行A股股份數(shù)量為不超過37,341,299股（含本數(shù)）。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、相關(guān)稅費、標的公司項目建設(shè)和補充流動資金等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，廈門溥玉、樓永通預(yù)計將成為上市公司持股5%以上的股東。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

2025年11月27日，上市公司控股股東、實際控制人蔣林煜、王如順、董正軍簽署了《一致行動人協(xié)議之解除協(xié)議》，同意將蔣林煜、王如順、董正軍于2018年3月12日簽訂的《一致行動人協(xié)議》自本次交易交割完成之日起解除，各方不再基于《一致行動人協(xié)議》享有任何權(quán)利、承擔(dān)任何義務(wù)；各方確認如本次交易終止，《一致行動人協(xié)議》自本次交易終止之日起亦解除，各方基于《一致行動人協(xié)議》所享有的所有權(quán)利、承擔(dān)的所有義務(wù)亦終止；在《一致行動人協(xié)議之解除協(xié)議》簽署之日起至本次交易交割完成日期間內(nèi)，各方應(yīng)繼續(xù)維持公司控制權(quán)穩(wěn)定，確保公司治理有序。

根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，廈門溥玉預(yù)計將成為上市公司控股股東，胡殿君預(yù)計將成為上市公司實際控制人。

本次交易預(yù)計導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，但預(yù)計本次交易標的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營業(yè)收入不會超過上市公司相應(yīng)指標的100%，本次交易發(fā)行股份的比例不超過首次董事會決議前一個交易日股份的100%，本次交易后上市公司主營業(yè)務(wù)預(yù)計不會發(fā)生根本變化，因此，本次交易預(yù)計不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

本次交易前，上市公司以膜分離技術(shù)為核心，主營業(yè)務(wù)為系列特種膜分離材料及組件、膜分離成套裝備、高性能低溫真空蒸發(fā)裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務(wù)、資源循環(huán)回收解決方案等。

標的公司以電滲析技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心，主要從事離子交換膜及膜組件、電滲析相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料-離子交換膜-膜組件-電滲析設(shè)備-控制系統(tǒng)-電滲析應(yīng)用技術(shù)-電滲析應(yīng)用集成設(shè)備”的電滲析產(chǎn)業(yè)鏈，幫助客戶以清潔、高效的方式實現(xiàn)特定工業(yè)酸堿產(chǎn)品的制備、工業(yè)流體的分離純化、廢水資源化和循環(huán)利用、催化電解制備化學(xué)品和二氧化碳捕集、封存和使用（CCUS）等，滿足客戶生產(chǎn)中綠色低碳生產(chǎn)、物料循環(huán)利用及廢水清潔處理等差異化需求。

嘉戎技術(shù)表示，本次交易有利于上市公司構(gòu)建全面的技術(shù)矩陣，提升綜合解決方案能力；有利于上市公司拓展市場空間與客戶價值，開辟新的增長曲線；有利于上市公司完善產(chǎn)業(yè)鏈布局；有利于上市公司發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提升長期價值。

2023年度、2024年度及2025年1至10月，標的公司營業(yè)收入分別為32,425.03萬元、30,465.30萬元、14,428.75萬元，凈利潤分別為6,944.27萬元、6,910.56萬元、1,256.31萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,037.27萬元、7,077.95萬元、1,321.38萬元。

2022年4月21日，嘉戎技術(shù)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為38.39元/股。嘉戎技術(shù)首次公開發(fā)行新股數(shù)量為2913.00萬股，保薦機構(gòu)為安信證券股份有限公司（“安信證券股份有限公司”2023年12月8日公告，公司名稱變更為“國投證券股份有限公司”），保薦代表人為陳飛燕、李澤業(yè)。

嘉戎技術(shù)發(fā)行新股募集資金總額為11.18億元，實際募集資金凈額為9.89億元。嘉戎技術(shù)最終募集資金凈額比原計劃多2733.04萬元。嘉戎技術(shù)2022年4月18日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金9.62億元，分別用于高性能膜材料產(chǎn)業(yè)化項目、DTRO膜組件產(chǎn)能擴充及特種分離膜組件產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、運營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

嘉戎技術(shù)發(fā)行費用為1.29億元，其中，安信證券股份有限公司獲得承銷費用1.03億元，獲得保薦費用200.00萬元。

2025年前三季度，嘉戎技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入3.62億元，同比下降7.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5930.12萬元，同比增長12.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4061.95萬元，同比增長15.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5700.63萬元，同比增長442.14%。

嘉戎技術(shù)歸屬于上市公司股東的凈利潤已連降3年。2021年至2024年，嘉戎技術(shù)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.49億、1.07億元、5807萬元、5020萬元。