中國經濟網北京6月6日訊 國科微(300672.SZ)昨日晚間披露發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。國科微股票于今日開市起復牌。截至今日收盤，國科微報85.50元，漲幅5.48%。

此前，國科微發(fā)布公告稱，因籌劃重大資產重組事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2025年5月22日開市時起開始停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。

國科微于2025年6月5日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于<湖南國科微電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。

根據預案，國科微擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式向寧波甬芯集成電路股權投資有限公司等11名交易對方購買其合計持有的中芯集成電路（寧波）有限公司（以下簡稱“中芯寧波”或“標的公司”）94.366%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。標的資產的交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求的資產評估機構出具的資產評估報告確定的評估結果為基礎，由交易各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。國科微將在相關審計、評估工作完成后，根據《重組管理辦法》的相關要求，就是否設置業(yè)績補償承諾和減值補償承諾等事項與交易對方另行協商。

國科微本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為57.01元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行最終發(fā)行數量以深交所審核通過、中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數量為準。

國科微本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過35名符合條件的特定對象，本次募集配套資金擬用于支付現金對價、支付交易稅費與中介費用、標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務等。

國科微本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。發(fā)行股份數量為不超過以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前國科微總股本的30%，最終發(fā)行數量以經深交所審核通過并經中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數量為上限。

國科微提示稱，本次交易尚需履行多項審批程序方可實施，包括但不限于公司再次召開董事會審議本次交易方案、公司召開股東會審議批準本次交易方案、深圳證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊等。本次交易能否通過上述審批及最終取得批準或同意注冊的時間均存在不確定性。

根據公告，中芯寧波是特種工藝半導體晶圓代工及定制化芯片代工企業(yè)，主要從事射頻前端、MEMS和高壓模擬器件等領域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務，也為客戶在上述領域提供定制化芯片方案。

中芯寧波無控股股東，無實際控制人。

截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年3月31日，中芯寧波總資產分別為560,094.03萬元、431,384.18萬元和451,774.88萬元，總負債分別為307,486.11萬元、260,082.40萬元和295,112.86萬元，所有者權益分別為252,607.93萬元、171,301.78萬元和156,662.02萬元。

2023年、2024年和2025年1-3月，中芯寧波實現營業(yè)收入分別為21,324.27萬元、45,380.01萬元和10,764.76萬元，實現凈利潤分別為-84,292.59萬元、-81,306.15萬元和-15,009.01萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-26,621.21萬元、-17,928.98萬元和-6,884.97萬元。

經計算，中芯寧波2023年、2024年和2025年1-3月合計虧損180,607.75萬元。