中國經濟網北京4月14日訊 三利譜(002876.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發行A股股票預案，本次發行的發行對象為深圳市三利灃光電技術有限公司（簡稱“三利灃”），三利灃系公司控股股東、實際控制人張建軍控制的公司，發行對象以現金方式認購本次發行的股票。三利灃已與公司簽訂附條件生效的股份認購協議。本次發行構成關聯交易。

本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會2026年第三次會議決議公告日。本次發行股票的價格為21.43元/股，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發行的股票數量不超過25,664,955股（含本數），不超過發行前上市公司總股本的30%。

本次發行擬募集資金總額不超過55,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后擬全部用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。

截至預案公告日，張建軍直接持有公司32,898,092股股票，占發行前公司總股本的18.92%，為公司的控股股東、實際控制人。本次發行的股票由三利灃認購，三利灃系公司控股股東、實際控制人張建軍控制的企業，三利灃本次認購股票25,664,955股，占本次發行后公司總股本的比例為12.86%。本次發行完成后，張建軍直接持有公司股份32,898,092股，占本次發行后公司總股本的比例為16.49%，通過三利灃間接持有公司25,664,955股份，占本次發行后公司總股本的比例為12.86%，張建軍直接及間接合計持有公司58,563,047股，占本次發行后公司總股本的比例為29.35%，張建軍仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司2024年3月26日披露的2024年第一次臨時股東大會決議公告顯示，公司2024年度向特定對象發行A股股票方案被否。公司2024年3月9日披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行采取向特定對象發行A股股票的方式，發行對象為公司控股股東、實際控制人張建軍，擬募集資金總額預計不超過49,500.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。

據公司前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證監會批復（證監許可〔2020〕48號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票2,080萬股，發行價為每股人民幣42.03元，共計募集資金87,422.40萬元，坐扣承銷和保薦費用1,686.18萬元后的募集資金為85,736.22萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月26日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用309.62萬元后，公司本次募集資金凈額為85,426.60萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-33號）。

據公司昨晚披露的詳式權益變動報告書，2026年4月10日，三利灃與上市公司簽署《附條件生效的股份認購協議》。擬以現金認購上市公司向特定對象發行的A股股票，認購股份數量不超過25,664,955股（含本數）。本次權益變動后，信息披露義務人三利灃及其一致行動人張建軍將合計持有公司股份58,563,047股，占發行后總股本的29.35%。上市公司的控股股東、實際控制人均未發生變動，仍為張建軍。截至報告簽署之日，信息披露義務人未持有上市公司股份，一致行動人張建軍持有公司3,289.81萬股股份，占上市公司總股本的18.92%，已質押1,381.40萬股，質押比例為41.99%。

據公司2025年年報，2025年，公司實現營業收入36.88億元，同比增長42.41%；公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4708.69萬元，同比減少30.85%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤5985.99萬元，同比減少30.8521.15%；經營活動產生的現金流量凈額1.93億元。