中國經濟網北京3月31日訊 高凌信息(688175.SH)今日復牌，開盤報36.50元，上漲2.96%，隨后股價“跳水”。

高凌信息昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向史焱、李江華、綿陽興綿、聞名泉盛、鎮江星路達、江蘇高投、曾云蘭、聞名泉升、梁溪科創產投一期、梁溪科創產投二期、南通弘訊、疌泉美都、風調羽順、邦明志初、民生投資、上海芮昱、聞名泉潤、信保佳創、陳立志、陳興兵，共20名交易對方購買凱睿星通信息科技（南京）股份有限公司（“以下簡稱“凱睿星通”）89.49%的股份。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將參考上市公司聘請的符合《證券法》規定的資產評估機構出具的《資產評估報告》載明的評估值，由交易各方協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方另行簽署協議，對最終交易價格進行確認。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為23.00元/股。

上市公司本次交易現金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌方式解決。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發行數量將以經上交所審核通過并經中國證監會同意注冊的發行數量為上限。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用以及標的公司的項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終配套融資發行成功與否或是否足額募集均不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。

如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據募集資金的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

本次交易預計構成關聯交易。本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯關系。經初步測算，本次交易完成后，部分交易對方及其一致行動人合計持有的上市公司股份比例預計將超過5%。根據上交所《科創板上市規則》的規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

本次交易的標的資產為凱睿星通89.49%股份。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司。

截至預案簽署日，史焱、李江華合計直接持有標的公司28.04%的股份，通過作為風調羽順的執行事務合伙人，間接控制標的公司2.40%表決權，史焱、李江華合計可控制標的公司30.44%的表決權，并通過簽署《一致行動人協議》，成為標的公司的控股股東、實際控制人。

2025年度凱睿星通凈利同比下降41.47%。2024年度、2025年度，標的公司的營業收入分別為25,779.50萬元、26,881.69萬元，凈利潤分別為4,150.01萬元、2,428.90萬元。

2025年度，標的公司實施了股權激勵計劃，相應確認了約555.00萬元的股份支付費用，剔除股份支付費用的影響，2025年度標的公司未經審計凈利潤為2,983.90萬元。

高凌信息表示，本次交易前，上市公司是從事軍用電信網通信設備、環保物聯網應用產品以及網絡與信息安全產品研發、生產和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業。上市公司立足于鞏固國防通信安全和助力社會公共安全，為國防單位提供電信網通信裝備產品，為政企單位提供通信網絡有害信息識別與防護產品。

標的公司專注于專用衛星通信體制的設計及關鍵技術研究，以衛星通信基帶產品、衛星網絡管控系統、衛星通信地面終端等衛星通信系統產品的研發、生產與銷售，以及星上載荷和衛星通信網絡仿真驗證等衛星通信技術開發為主要業務。雙方在產品矩陣、核心技術、業務場景及客戶資源等多維度可以形成深度協同，有助于提升上市公司整體盈利能力和持續經營能力。

截至預案簽署日，上市公司控股股東為珠海市明德正泓投資有限公司，實際控制人為胡云林。珠海市明德正泓投資有限公司持有上市公司43.64%的股份，為上市公司的控股股東。胡云林持有珠海市明德正泓投資有限公司100%的股權，通過珠海市明德正泓投資有限公司控制上市公司43.64%的股份，為上市公司的實際控制人。除通過珠海市明德正泓投資有限公司持有上述公司股份外，胡云林還通過海南資曉投資合伙企業（有限合伙）間接持有上市公司0.68%的股份，通過海南曲成投資合伙企業（有限合伙）間接持有上市公司1.20%的股份，合計間接持有上市公司45.52%的股份。

2025年度業績快報顯示，高凌信息去年實現營業總收入2.30億元，同比下降13.87%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-4064.16萬元，2024年為-5227.57萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-6940.27萬元，2024年為-9017.32萬元。

高凌信息于2025年6月2日晚披露的關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項暨關聯交易的公告顯示，公司于2025年6月2日召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項暨關聯交易的議案》，同意公司終止本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項暨關聯交易，授權公司管理層辦理終止本次交易相關事宜。

公司于2024年12月啟動籌劃實施重大資產重組，擬通過發行股份及支付現金的方式向謝虎、李琳、上海怡福企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、上海金苓企業咨詢合伙企業（有限合伙）、上海芙苓企業咨詢合伙企業（有限合伙）、上海哆池企業咨詢合伙企業（有限合伙）等17名交易對方購買上海欣諾通信技術股份有限公司（以下簡稱“欣諾通信”）100%的股份，同時募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，構成《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的關聯交易，不構成重組上市。

對于終止本次交易事項原因，高凌信息表示，公司自啟動籌劃本次交易事項以來，嚴格按照相關法律、法規要求，積極組織相關各方推進本次交易工作。主要基于交易相關方未能就最終交易方案達成一致意見的原因，為切實維護公司及全體股東利益，經公司充分審慎研究及與交易相關方協商，擬終止本次交易。

高凌信息于2022年3月15日在上交所科創板上市，發行股份數量為2322.6595萬股，發行價格為51.68元/股，保薦人（主承銷商）為長城證券股份有限公司，保薦代表人為章潔、漆傳金。

高凌信息首次公開發行股票的募集資金總額為12.00億元，實際募集資金凈額為11.10億元。高凌信息實際募資凈額比原擬募資凈額少3.92億元。高凌信息此前披露的招股書顯示，該公司原擬募集資金15.02億元，分別用于內生安全通信系統升級改造項目、通信網絡信息安全與大數據運營產品升級建設項目、生態環境監測及數據應用升級項目、內生安全擬態防御基礎平臺建設項目、內生安全云和數據中心研制建設項目、補充流動資金。

高凌信息首次公開發行股票的發行費用（不含增值稅）合計9,007.69萬元，其中，承銷和保薦費用7402.10萬元。

根據高凌信息于2024年5月30日披露的2023年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本92,906,379股為基數，每股派發現金紅利0.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利18,581,275.80元，轉增37,162,551股，本次分配后總股本為130,068,930股。股權登記日為2024年6月5日，除權（息）日為2024年6月6日。