中國經濟網北京3月27日訊 泰林生物(300813.SZ)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案稱，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金不超過人民幣23,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將用于以下項目：高性能過濾器及配套功能膜產業化項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來經本次可轉換公司債券轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行可轉換公司債券給予公司原A股股東優先配售權，原股東亦有權放棄配售權。具體優先配售比例及數量提請公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場情況與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式提請股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）在發行前協商確定。

泰林生物同時披露關于最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰情況的公告顯示，經自查,公司最近五年收到中國證券監督管理委員會浙江監管局(以下簡稱 “浙江證監局”)書面警示1次,具體情況如下：公司于2025年2月21日收到浙江證監局出具的《關于對浙江泰林生物技術股份有限公司及相關人員采取出具警示函措施的決定》(﹝2025﹞28號)(以下簡 稱“《決定書》”),在現場檢查中發現浙江泰林生物技術股份有限公司存在部 分募投項目產能不足、自建項目用地變更、對合資公司暫停投資的情況未及時披 露等問題。

公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第182號) 第三條、第五條的規定。公司時任董事長葉大林、財務總監兼董事會秘書葉星月違反了《上市公司信息披露管理辦法》第四條的規定,根據《上市公司信息披露 管理辦法》第五十二條的規定,浙江證監局決定對公司、葉大林、葉星月分別采 取出具警示函的監督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。

泰林生物于2020年1月14日在深所創業板上市，發行的股票數量為1300萬股，發行價格為18.35元/股。

泰林生物本次發行募集資金總額為2.39億元，發行費用合計4061.45萬元，其中安信證券獲得承銷、保薦費用2545.00萬元，天健會計師事務所獲得審計及驗資費用850萬元，上海市錦天城律所獲得律師費用282.83萬元。

泰林生物本次發行募集資金凈額為1.98億元。其中1.4億元用于“年產3,500套微生物控制和檢測系統設備及相關耗材生產基地項目”、2793.55萬元用于“研發中心項目”、3000萬元用于“銷售網絡及技術服務建設項目”。

泰林生物實際募資與其原擬募資相比減少3461.45萬元。泰林生物分別于2016年6月20日和2017年12月21日向證監會報送的2版招股書顯示，泰林生物原擬募集資金凈額為2.33億元。

泰林生物關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，公司由主承銷商長城證券股份有限公司采用余額包銷方式，向不特定對象發行210.00萬張可轉換公司債券，發行價每張面值人民幣100.00元，共計募集資金21,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用420.00萬元后的募集資金為20,580.00萬元，已由主承銷商長城證券股份有限公司于2022年1月4日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、可轉債募集說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用167.88萬元后，公司本次募集資金凈額為20,412,11萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕1號）。

經計算，公司兩次募集資金合計4.49億元。