中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月19日訊 科力爾(002892.SZ)披露公告，公司于近日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

科力爾3月17日披露的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)223,125,288股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)78,092.01萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于科力爾智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為744,537,080股，公司受自然人聶鵬舉和聶葆生共同控制，上述2名自然人股東合計(jì)直接持有公司318,803,570股股份，占公司總股本的42.82%。聶葆生通過(guò)與莞香資本私募證券基金管理（深圳）有限公司作為管理人管理的莞香葆春99號(hào)私募證券投資基金簽署一致行動(dòng)協(xié)議而控制其持有公司的3.38%股份。聶鵬舉和聶葆生及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司46.20%股份。

若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限223,125,288股且聶鵬舉和聶葆生及其一致行動(dòng)人不認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份，則本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)聶鵬舉和聶葆生及其一致行動(dòng)人持有的公司股份比例將下降至35.55%，聶鵬舉和聶葆生仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

科力爾本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)聯(lián)民生證券承銷保薦有限公司，保薦代表人謝柯、汪柯。

科力爾2025年9月13日發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕12號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商平安證券股份有限公司通過(guò)向特定投資者發(fā)行股票方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票26,041,666股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣19.20元，共計(jì)募集資金499,999,987.20元，扣減承銷和保薦費(fèi)用（不含稅）9,999,999.74元后的募集資金為489,999,987.46元，已由主承銷商平安證券股份有限公司于2021年7月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除承銷及保薦費(fèi)用以外的其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含稅）1,703,812.90元后，公司本次募集資金凈額為488,296,174.56元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕7-70號(hào)）。