中國經濟網北京3月17日訊 潔美科技(002859.SZ)今日復牌，開盤報45.00元，上漲5.58%；截至收盤報43.08元，上漲1.08%，總市值185.77億元。

潔美科技昨晚披露的發行股份購買資產并募集配套資金預案顯示，上市公司擬以發行股份的方式向周林、遠致星火、丁杰、陶尚、陳永富5名交易對方購買其合計持有的埃福思科技100%股權。本次交易完成后，埃福思科技將成為上市公司全資子公司。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為26.68元/股。本次停牌前，即2026年3月2日，潔美科技收報42.62元。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易作價尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估結果為基礎，經交易各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，最終發行數量以經中國證監會同意注冊的發行數量為上限。

本次交易募集配套資金擬用于上市公司償還貸款及補充流動資金、支付中介機構費用以及交易稅費等，其中補充流動資金、償還債務不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

如果本次交易募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司通過自有或自籌方式解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可根據實際情況以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

本次交易預計不構成關聯交易。本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易預計不構成重組上市。

截至預案簽署日，浙江元龍股權投資管理集團有限公司（以下簡稱“浙江元龍”）共持有公司股份20,144.57萬股，占公司總股本比例為46.71%，為公司控股股東。截至預案簽署日，方雋云直接持有上市公司7.78%股份，通過浙江元龍持有上市公司46.71%股份，通過安吉百順持有上市公司1.60%股份，合計控制上市公司56.09%股份，為上市公司實際控制人。

潔美科技主營業務為電子封裝材料及電子級薄膜材料的研發、生產和銷售。埃福思科技是國內領先的超精密光學加工裝備研發與制造企業。潔美科技表示，通過本次交易，公司業務從電子封裝耗材拓展至超精密加工裝備，新增超精密加工設備業務。

截至預案簽署日，周林直接持有埃福思科技58.57%股份，系埃福思科技控股股東、實際控制人。

2024年度、2025年度，埃福思科技營業收入分別為8,050.51萬元、13,046.13萬元，凈利潤分別為2,614.88萬元、4,532.49萬元。

2024年，潔美科技實現營業收入18.17億元，同比增長15.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.02億元，同比下降20.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.99億元，同比下降21.94%；經營活動產生的現金流量凈額2.55億元，同比增長6.59%。

2025年前三季度，潔美科技實現營業收入15.26億元，同比增長13.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比下降0.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.71億元，同比下降1.80%；經營活動產生的現金流量凈額2.07億元，同比下降49.84%。

根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江潔美電子科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2868號），潔美科技由主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票24,237,881股，發行價為每股人民幣20.01元，共計募集資金48,500.00萬元，坐扣承銷和保薦費用500.32萬元（其中，不含增值稅金額472.00萬元屬于發行費用，增值稅額28.32萬元不屬于發行費用）后的募集資金為47,999.68萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年12月30日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計驗資費、用于本次發行的信息披露費、材料制作費用等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用106.13萬元后，公司本次募集資金凈額為47,921.87萬元。