中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月13日訊 據(jù)上交所網(wǎng)站最新消息，上海證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第8次審議會(huì)議于2026年3月12日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，南京迪威爾高端制造股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“迪威爾”，688377.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合當(dāng)前業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、客戶儲(chǔ)備及開(kāi)發(fā)等情況，說(shuō)明工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品精密制造項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃是否謹(jǐn)慎合理，大幅擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能消化的可行性及具體措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合前次募投油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目安裝調(diào)試、結(jié)項(xiàng)與轉(zhuǎn)固時(shí)點(diǎn)、目前經(jīng)營(yíng)進(jìn)展等情況，說(shuō)明該項(xiàng)目調(diào)試時(shí)間較長(zhǎng)的原因及合理性，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人、會(huì)計(jì)師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

迪威爾向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣90,770.54萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于深海承壓零部件產(chǎn)品精密制造項(xiàng)目、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品精密制造項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)定，根據(jù)中誠(chéng)信出具的《南京迪威爾高端制造股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，迪威爾主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-。

迪威爾本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為丁璐斌、蔣坤杰。