中國經濟網北京2月27日訊 銳新科技(300828.SZ)今日復牌，開盤報28.00元，上漲5.70%。本次停牌前最后一個交易日即2月4日，銳新科技收漲7.16%。

銳新科技昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金方式向童小平、張亞鵬等10名交易對方購買其合計持有的蕪湖德恒汽車裝備有限公司（以下簡稱“德恒裝備”）51%股權。本次交易完成后，德恒裝備將成為上市公司的控股子公司。

本次發行股份及支付現金購買資產定價基準日為上市公司第七屆董事會第五次會議決議公告日，本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格為18.08元/股，為定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%。在本次發行股份及支付現金購買資產定價基準日至發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將按照交易所的相關規則對發行價格進行相應調整。

鑒于標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次重組的最終交易價格、上市公司向交易對方發行的股份數量及現金支付比例均尚未最終確定。本次重組標的資產的交易價格將以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具的評估報告所載明并經國有資產監督管理機構或其授權主體備案的評估值為依據，由上市公司與發行股份及支付現金購買資產交易對方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司擬向包括開投領盾在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。本次配套融資總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產后上市公司總股本的30%，最終發行數量以深交所審核通過并經中國證監會注冊同意的發行數量為上限。

本次募集配套資金擬用于支付本次重組的現金對價、中介機構費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成關聯交易。本次發行股份募集配套資金認購方為包含開投領盾在內的不超過35名符合條件的特定對象，其中開投領盾為上市公司控股股東。因此，根據《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

2025年8月12日，開投領盾通過協議轉讓方式取得了國占昌、國佳、王靜持有的銳新科技合計40,299,750股股份，占公司目前總股本扣除回購專戶股份后股本的比例為24.43%。同時，國占昌、國佳、王靜簽署了《表決權放棄協議》并出具了《關于不謀求公司控制權的承諾函》，在約定的棄權期間內，自愿、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的剩余股份對應的表決權，以鞏固開投領盾對公司的控制權。前述權益變動完成后，公司的控股股東變更為開投領盾，公司的實際控制人變更為黃山市國資委。

據銳新科技2025年3月31日披露的關于控股股東、實際控制人簽署《股份轉讓協議》《表決權放棄協議》暨控制權擬發生變更的提示性公告，轉讓方國占昌、國佳、王靜與受讓方開投領盾同意，銳新科技40,299,750股普通股股份轉讓價格為每股17.99元，本次股份轉讓的股份轉讓價款合計為724,992,502.50元。其中，國占昌轉讓股份的價款為247,088,152.50元，國佳轉讓股份的價款為448,760,550.00元，王靜轉讓股份的價款為29,143,800.00元。

銳新科技昨晚公告顯示，由于本次交易并非向公司控股股東、實際控制人及其關聯方購買資產且本次交易不會導致上市公司控制權發生變更，本次交易完成后，公司的控股股東仍為開投領盾，實際控制人仍為黃山市國資委。因此，本次交易不構成《重組辦法》第十三條規定的重組上市情形。

銳新科技表示，本次交易前，上市公司是專業從事工業精密鋁合金部品及部件的研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品為電氣自動化設備元器件、汽車輕量化及汽車熱管理系統部品及部件。標的公司主營業務為汽車沖壓及焊接零部件的研發、生產與銷售，汽車智能裝備整體解決方案及產品的設計開發、生產制造與交付實施，工業視覺解決方案及產品的設計開發與交付實施；對應主要產品包括車身結構件總成、各類汽車智能裝備生產線以及視覺傳感器等。標的公司主要客戶包括奇瑞汽車、零跑汽車等主機廠，市場認可度較高，成長性良好。

本次交易完成后，上市公司將實現對標的公司的控制并表和同業整合，標的公司具有良好的盈利能力及發展前景，本次交易將有利于增加上市公司收入和利潤，提升上市公司持續盈利能力。此外，汽車業務板塊是上市公司業務體系的重要組成部分，標的公司屬于汽車零部件行業，本次交易符合上市公司做優做強汽車業務板塊的發展目標。上市公司與標的公司在業務發展、客戶資源、技術研發和產品布局等方面具有良好的互補性和協同性，本次交易將把汽車業務板塊打造為上市公司核心業務之一，有利于提升上市公司在汽車零部件領域的市場地位，有助于擴充上市公司汽車產品矩陣與客戶資源，增強核心競爭力，實現優勢互補、互利共贏。

截至預案簽署日，童小平直接持有標的公司1,052.3078萬元出資額，持股比例為25.6049%，張亞鵬直接持有標的公司905.0284萬元出資額，持股比例為22.0213%。童小平與張亞鵬簽訂了《一致行動協議》及《<一致行動協議>之補充協議》約定雙方在持有標的公司股權期間，在標的公司股東會上通過采取相同意思表示的方式實施一致行動，出現意見不一致時，以童小平意見為準。二人能夠控制代表標的公司47.6262%股權的表決權，為標的公司實際控制人。

2024年度、2025年度，標的公司營業收入分別為78,200.22萬元、92,164.54萬元，凈利潤分別為930.69萬元、7,256.84萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,659.24萬元、7,520.73萬元。

2022年至2024年，銳新科技營業收入分別為7.66億元、6.65億元、6.22億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為0.97億元、0.75億元、0.55億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為0.92億元、0.68億元、0.53億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為0.39億元、1.59億元、0.56億元。

2025年前三季度，銳新科技營業收入為4.37億元，同比增長0.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.28億元，同比下降26.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤0.26億元，同比下降26.26%；經營活動產生的現金流量凈額0.49億元，同比下降41.06%。

銳新科技2020年4月21日在深圳證券交易所創業板上市，保薦機構（主承銷商）是國信證券。公司本次公開發行新股2,757萬股，全部為公開發行新股，不進行老股轉讓。本次股票發行價格為12.26元/股。本次發行募集資金總額為33,800.82萬元，募集資金凈額為30,604.58萬元。本次發行費用合計為3,196.24萬元，其中承銷及保薦費用2,358.49萬元。