中國經濟網北京2月10日訊 中科曙光(603019.SH)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行證券的品種為向不特定對象發行可轉換為公司A股股票的可轉債。該等可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣800,000.00萬元（含本數），募集資金總額扣除發行費用后用于面向人工智能的先進算力集群系統項目、下一代高性能AI訓推一體機項目、國產化先進存儲系統項目。

本次發行的可轉債向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。本次發行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

據公司前次募集資金使用情況報告的公告，經中國證監會出具的批復（證監許可[2020]1863號）核準，公司于2020年向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）148,678,071股，發行價格32.15元/股，募集資金總額人民幣4,779,999,982.65元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4,751,218,210.89元。前述募集資金于2020年10月存入公司募集資金專項存儲賬戶。前述募集資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《曙光信息產業股份有限公司2020年非公開發行A股股票到賬情況驗資報告》（信會師報字[2020]第ZG11873號）。

公司2025年12月10日披露關于終止重大資產重組的公告，公司于2025年12月9日召開董事會會議，審議通過并同意終止海光信息技術有限公司（“海光信息”，688041.SH）通過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并募集配套資金，并授權公司管理層辦理本次終止的相關事宜。本次交易自啟動以來，公司及相關各方積極推動本次交易的各項工作，由于本次交易規模較大、涉及相關方較多，使得重大資產重組方案論證歷時較長，目前市場環境較本次交易籌劃之初發生較大變化，本次實施重大資產重組的條件尚不成熟，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項。

海光信息2025年6月9日晚間披露的換股吸收合并曙光信息產業股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，本次交易的具體實現方式為海光信息換股吸收合并中科曙光。海光信息為吸收合并方，中科曙光為被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。本次換股吸收合并中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額，為11,596,655.70萬元。海光信息的換股價格為143.46元/股，中科曙光的換股價格為79.26元/股。中科曙光與海光信息的換股比例為1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以換得0.5525股海光信息股票。中信證券為本次交易合并方的獨立財務顧問，中郵證券為被合并方的獨立財務顧問。

2025年10月9日，中科曙光股價盤中達到上市以來最高點128.12元。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入29.70億元，同比增長27.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.37億元，同比增長15.07%；扣除非經常性損益后的凈利潤1.89億元，同比增長139.85%。

年初至報告期末，公司實現營業收入88.20億元，同比增長9.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.66億元，同比增長25.55%；扣除非經常性損益后的凈利潤7.57億元，同比增長70.17%，經營活動產生的現金流量凈額-12.96億元。