中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月28日訊 陽光諾和(688621.SH)昨晚披露了關(guān)于終止發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件的公告。

陽光諾和于2026年1月27日召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》，同意終止發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申請文件，同時(shí)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次交易終止的各項(xiàng)事宜，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過之日起，至終止本次交易相關(guān)事項(xiàng)辦理完成之日止。

陽光諾和原擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買江蘇朗研生命科技控股有限公司（以下簡稱“朗研生命”）100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

陽光諾和在昨晚的公告中表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次重組工作。鑒于市場環(huán)境變化等因素，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，董事會(huì)同意公司終止本次重組事項(xiàng)，撤回本次重組相關(guān)申請文件。

陽光諾和2025年11月20日披露的發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(申報(bào)稿) 顯示，本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問是國聯(lián)民生證券承銷保薦有限公司。本次交易方案包括發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分：上市公司擬向利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買其所持有的朗研生命100%股權(quán)；上市公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的實(shí)施。

根據(jù)金證評(píng)估出具的金證評(píng)報(bào)字【2025】第0450號(hào)《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)所涉及的江蘇朗研生命科技控股有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2025年6月30日，朗研生命股東全部權(quán)益評(píng)估值為119,800.00萬元?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，經(jīng)交易各方協(xié)商一致同意，本次交易標(biāo)的公司100.00%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為120,000.00萬元。

本次交易標(biāo)的公司朗研生命為上市公司控股股東、實(shí)際控制人利虔控制的其他企業(yè)，根據(jù)上交所《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。