中國經濟網北京1月19日訊 延江股份(300658.SZ)今日復牌,開盤大漲19.91%報17.77元,盤中漲停報17.78元。
此前,延江股份擬籌劃收購寧波甬強科技有限公司控制權事宜(以下簡稱“本次交易”),公司股票自2026年1月5日(星期一)開市時起開始停牌。停牌前最后一個交易日即2025年12月31日,延江股份收漲11.68%。
延江股份昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示,本次交易的整體方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。公司擬以發行股份及支付現金方式購買JIANGQI HE(賀江奇)、QIANG YUAN(袁強)、寧波源路載科技合伙企業(有限合伙)、孫行宇、吳繼勇、朱思哲、陳勤、楊登、唐曉煜、胡天瑜、寧波微科控股有限公司、寧波源星雄控股有限公司、寧波市北侖永輝模具有限公司、浙江潤禾控股有限公司、寧波瀚海乾元股權投資基金合伙企業(有限合伙)、蓉創(淄博)股權投資合伙企業(有限合伙)、寧波英華瀚鼎創業投資合伙企業(有限合伙)、成都量子聚益創業投資合伙企業(有限合伙)、海寧君馬新材料產業投資合伙企業(有限合伙)、福建勁邦晉新創業投資合伙企業(有限合伙)、成都勵石創業投資合伙企業(有限合伙)、克拉瑪依云澤集成電路產業投資有限合伙企業、蘇州沃賦睿鑫創業投資合伙企業(有限合伙)、興森股權投資(廣州)合伙企業(有限合伙)、嘉興嘉創昊瑞股權投資合伙企業(有限合伙)、寧波藍郡至達創業投資中心(有限合伙)、徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業(有限合伙)、新余森澤并購投資管理合伙企業(有限合伙)合計28名股東持有的甬強科技98.54%的股份,麗水毓甬創業投資合伙企業(有限合伙)持有的標的公司1.46%股權因司法凍結不參與本次交易。同時向廈門延盛、謝繼華發行股份募集配套資金。本次交易完成后,公司持有甬強科技98.54%股份。
本次發行股份與支付現金購買資產暨關聯交易,發行股份與支付現金方式互為前提、同時生效,如其中任何一項未獲得所需的授權和批準(包括但不限于相關各方內部有權機構的授權和批準以及相關部門的批準),則本次交易不予實施。
本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提,募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。如相關法律法規或監管政策變化或發行核準文件的要求等原因導致本次募集配套資金事項需進行調整的,則公司亦將根據相應要求進行調整。
截至預案簽署日,標的資產的審計和評估工作尚未完成,具體評估值和交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將在參考評估機構出具的評估報告載明的評估值的基礎上,經交易各方協商確定。
公司擬發行股份募集配套資金,股票發行種類為人民幣普通股A股,每股面值為1.00元,上市地點為深交所。上市公司擬向廈門延盛、謝繼華募集配套資金,發行對象為符合中國證監會規定的合法投資者。
根據本次交易各方初步協商,本次發行股份募集配套資金的發行價格為9.94元/股,不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
本次募集配套資金扣除中介機構費用及相關稅費后,擬用于支付本次交易的現金對價。
本次交易構成關聯交易。本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方在交易前與上市公司及其關聯方之間不存在關聯關系,發行股份及支付現金購買資產完成后,交易對方之JIANGQI HE及其控制的寧波源路載科技合伙企業(有限合伙)合計持有的上市公司股份比例預計將超過5%。根據《上市規則》相關規定,JIANGQI HE及其控制的寧波源路載科技合伙企業(有限合伙)為上市公司潛在關聯方,因此本次發行股份及支付現金購買資產預計將構成關聯交易。
本次交易構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。
上市公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人為謝繼華、謝繼權、謝淑冬、謝道平、林彬彬及陳子安,本次交易完成后,不會導致上市公司控制權發生變化,控股股東、實際控制人及其一致行動人仍為前述人員。
延江股份表示,本次交易前,上市公司主要從事一次性衛生用品面層材料的研發、生產和銷售,致力于為客戶提供創新型的面層材料。上市公司產品為打孔無紡布、PE打孔膜、熱風無紡布。甬強科技是一家專注于集成電路高端電子信息互連材料的研發、生產與銷售的企業,核心產品包括高性能覆銅板和半固化片等。
本次交易完成后,公司業務將拓展至集成電路高端電子信息互連材料領域,積極進行集成電路高端電子信息互連材料行業的技術研究和前瞻布局,持續進行新技術、新產品的開發與應用,有利于加快上市公司戰略轉型,分享集成電路高端電子信息互連材料行業成長紅利,符合上市公司全體股東的利益。
此外,本次交易完成后,標的公司可以直接打通資本市場直接融資渠道,可為其長遠發展提供資金保障,增強標的公司對高素質技術研發、管理人才的吸引力,助力標的公司在集成電路高端電子信息互連材料領域的突破。
截至預案簽署日,JIANGQI HE(賀江奇)和QIANG YUAN(袁強)為一致行動人,兩人合計持有甬強科技36.16%的股權,JIANGQ IHE(賀江奇)通過寧波源路載科技合伙企業(有限合伙)間接控制甬強科技6.80%的股權,JIANGQI HE(賀江奇)和QIANG YUAN(袁強)合計控制甬強科技42.96%的股權,為甬強科技的控股股東及實際控制人。
JIANGQI HE、QIANG YUAN均為美國國籍。
2023年度、2024年度、2025年1-9月,標的公司甬強科技營業收入分別為7,004.55萬元、11,004.70萬元、13,945.68萬元,歸屬于公司股東的凈利潤分別為-3,782.91萬元、-4,440.60萬元、-3,169.44萬元。

2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月,延江股份營業收入分別為123,040.19萬元、125,860.98萬元、148,461.49萬元、129,510.76萬元,歸屬于公司股東的凈利潤分別為2,937.73萬元、2,087.18萬元、2,728.43萬元、4,250.18萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為552.73萬元、1,072.46萬元、1,792.89萬元、2,914.88萬元。

責任編輯:唐秀敏
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