中國經濟網北京12月31日訊 恒豐紙業(600356.SH)發行股份購買資產事項昨日獲得上交所審核通過。

公司24日披露的《發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿) 》顯示，上市公司擬通過發行股份購買資產的方式，收購竹漿紙業、張華持有的錦豐紙業100%股權。

根據安永評估出具并經國資有權機構備案的《加期資產評估報告》，本次評估采用資產基礎法的評估結果，錦豐紙業100%股權價值為26,208.42萬元，增值額為19,295.81萬元，增值率為279.14%。經交易各方協商一致，同意本次交易錦豐紙業100%股權的最終作價為25,414.23萬元。

本次發行股份購買資產所發行股份的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發行股份的上市地點為上交所。經交易各方商議，本次發行股份的價格為8.37元/股（除息調整前），不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%。因公司2024年年度股東會審議通過年度利潤分配方案已實施完畢，本次發行股份購買資產的發行價格相應調整為8.25元/股。

按照發行股份購買資產的發行價格8.25元/股計算，上市公司本次發行股份購買資產發行的股票數量總計為30,805,126股，占本次發行股份購買資產后公司總股本的9.35%。

本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯關系；本次交易完成后，交易對方張華及其控制的竹漿紙業持有的上市公司9.35%股份，超過上市公司股本總額的5%，標的公司將成為上市公司的全資子公司。此外，標的公司與上市公司存在托管關系，系上市公司關聯方。本次交易構成關聯交易，易不構成重大資產重組，不構成重組上市。

截至重組報告書簽署日，恒豐集團合計持有上市公司29.93%股權，系上市公司直接控股股東。黑龍江省新產投集團持有恒豐集團100%股權，系上市公司間接控股股東。黑龍江省國資委持有黑龍江省新產投集團100%股權，系上市公司的實際控制人。

標的公司主要從事卷煙紙、普通成形紙、高透成形紙等特種紙的生產與銷售。截至本重組報告書簽署日，竹漿紙業持有標的公司97.0010%股權，為標的公司控股股東，標的公司實際控制人為張華。標的公司最近兩年一期經審計的財務報表主要財務數據列示如下。

公司聘請中銀證券擔任本次交易的獨立財務顧問。