中國經濟網北京12月9日訊 奧浦邁(688293.SH)昨日晚間披露公告，上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第20次審議會議于12月8日召開，審議結果顯示，公司發行股份購買資產符合重組條件和信息披露要求。本次交易尚需經中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施。本次交易能否完成注冊以及最終取得完成注冊的時間均存在不確定性。

重組委會議現場問詢的主要問題：

1.請上市公司代表結合上市公司和標的公司業務布局、目前主要收入覆蓋疾病領域、境內外收入結構差異等，說明協同效應的實現方式以及風險揭示的充分性。請獨立財務顧問代表發表明確意見。

2.請上市公司代表結合境外市場藥物臨床前CRO業務的市場競爭格局、標的公司的競爭優劣勢、境外銷售資源投入、客戶結構等情況，說明標的公司境外銷售收入確認的合規性以及預測期境外業務增長的可持續性。請獨立財務顧問代表、會計師代表和評估師代表發表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

奧浦邁11月29日披露了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)(上會稿)，公司擬以發行股份及支付現金的方式向PLHK、嘉興匯拓、紅杉恒辰、谷笙投資、TFPL、高瓴辰鈞、杭州泰格、南通東證、江西濟麟、中金啟辰、嘉興合拓、蘇州晨嶺、冪方康健創投、平陽國凱、冪方醫藥創投、武漢泰明、上海敬篤、王國安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉興元徠、上海君澎、廈門楹聯、上海澄曦、青島乾道、上海驪宸、蘇州國發、錢庭梔、上海景數、上海陂季玟共31名交易對方購買澎立生物100.00%的股權。

根據東洲評估出具的《資產評估報告》（東洲評報字【2025】第1093號），本次交易對澎立生物采用了收益法、市場法進行評估，最終選用收益法評估結果作為最終評估結論。截至評估基準日2024年12月31日，澎立生物合并報表歸屬于母公司所有者權益賬面價值為92,705.58萬元，評估值為145,200.00萬元，評估增值52,494.42萬元，增值率56.62%。

截至評估基準日，澎立生物100.00%股權評估值為145,200.00萬元，經交易各方協商標的公司100.00%股權的交易作價確定為145,050.07萬元。標的公司控股股東及管理團隊認同上市公司的業務發展戰略及本次交易完成后標的公司與上市公司在客戶資源、國際化業務等多方面的協同效應。

其中PLHK（標的公司控股股東）交易對價為29,169.66萬元，對應澎立生物100.00%股東權益價值為123,000萬元；嘉興匯拓、嘉興合拓（管理團隊股東）合計交易對價為15,186.62萬元，對應澎立生物100.00%股東權益價值為132,000萬元。

同時，奧浦邁向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，最終發行數量以上交所審核通過、中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價及稅費、支付中介機構費用，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

公告顯示，奧浦邁募集配套資金36,204.99萬元，其中34,726.36萬元用于支付本次交易現金對價及稅費，1,478.63萬元用于支付中介機構費用。

截至2025年6月30日，上市公司總股本為113,548,754股。上市公司控股股東為肖志華，實際控制人為肖志華、HEYUNFEN（賀蕓芬）夫婦。肖志華直接持有上市公司24.92%股份，肖志華、HEYUNFEN（賀蕓芬）夫婦通過常州穩實間接控制上市公司7.16%股份，直接和間接合計控制上市公司32.08%股份。

本次交易中，上市公司發行股份購買資產擬發行數量23,140,206股，本次交易完成后上市公司的總股本增加至136,688,960股，本次預計新增發行股份整體占交易完成后上市公司總股本比例為16.93%。本次交易完成后，上市公司控股股東仍為肖志華，實際控制人仍為肖志華、HEYUNFEN（賀蕓芬）夫婦。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。

公司聘請國泰海通證券股份有限公司擔任本次交易的獨立財務顧問，項目主辦人為方偉州、陳軼超、靳宇辰。