中國經濟網北京12月5日訊 電投產融(000958.SZ)昨日晚間披露公告，公司擬通過資產置換和發行股份方式購買國電投核能有限公司100%股權，同時置出國家電投集團資本控股有限公司100%股權，并募集配套資金（簡稱本次交易）。深圳證券交易所并購重組審核委員會于2025年12月4日召開2025年第12次并購重組審核委員會審議會議，對本次交易的申請進行了審議。

根據深圳證券交易所并購重組審核委員會發布的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2025年第12次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

重組委會議現場問詢的主要問題：

請上市公司代表結合行業發展趨勢、市場競爭格局、新增電力消納的可行性、電價及原材料價格變動趨勢，說明業績承諾的可實現性。請獨立財務顧問代表發表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

電投產融表示，本次交易尚需取得中國證券監督管理委員會同意注冊的批復，最終能否取得中國證券監督管理委員會同意注冊的批復及最終取得時間仍存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

電投產融11月27日披露的重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)顯示，公司本次交易由重大資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金組成。

本次交易的擬置入資產為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權，擬置出資產為上市公司所持的資本控股100%股權。上市公司擬以所持的資本控股100%股權與國家核電所持有的電投核能股權的等值部分進行置換；針對置入資產和置出資產的差額部分，由上市公司發行股份向國家核電及中國人壽購買。

同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金不超過500,000.00萬元，用于山東海陽核電站3、4號機組項目。

公告顯示，擬置入資產交易對價為5,539,371.08萬元，增值率99.65%，擬置出資產交易對價為1,510,828.45萬元，增值率46.85%。

公司本次的獨立財務顧問為中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司，主辦人李中杰、王澤師、康昊昱、向林、張玉彪、蔣鴻、慶馨。