中國經濟網北京12月1日訊 凱眾股份(603037.SH)于11月29日發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。

本次交易的整體方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

公司擬以發行股份及支付現金的方式向朱成、曾昭勝、姚秀全、汪天林、江勇、華程、嚴翔、王龍玉、朱紅彬共9名交易對方購買安徽拓盛汽車零部件股份有限公司（簡稱“安徽拓盛”）60.00%的股份。公司本次交易現金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金等方式解決。

經交易各方友好協商，本次發行價格為11.44元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發行的最終發行數量以中國證監會最終同意注冊的股份數量為準。

本次交易中，公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用，募集資金的具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

凱眾股份表示，截至預案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產估值及定價尚未確定，本次交易預計達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。對于本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。本次交易涉及發行股份購買資產，因此需經上交所審核通過后并經中國證監會同意注冊后方可實施。

本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方之一朱成與公司股東黃月姣系母子關系，本次交易的交易對方中包含公司股東的一致行動人；另經初步測算，本次交易完成后，朱成及其一致行動人黃月姣合計持有公司股份比例預計將超過5%。因此，本次交易構成關聯交易。

本次交易前后，公司無控股股東，公司實際控制人均為楊建剛和侯振坤，本次交易不會導致上市公司控制權變更，根據《重組管理辦法》的相關規定，本次交易不構成重組上市。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易各方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發行股份及支付現金購買資產協議，對最終交易價格進行確認。

截至預案簽署日，朱成持有安徽拓盛55.00%的股份，為安徽拓盛的控股股東、實際控制人。安徽拓盛專注于影響汽車NVH性能的橡膠基彈性體減震、密封元件的研發、生產和銷售。

2023年、2024年、2025年1-9月，安徽拓盛實現營業收入分別為48,706.03萬元、60,957.84萬元、54,903.68萬元；凈利潤分別為4,171.62萬元、5,902.01萬元、4,671.29萬元。

凱眾股份11月29日發布關于披露本次交易相關預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。經向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：凱眾股份，證券代碼：603037）、可轉債（轉債簡稱：凱眾轉債，轉債代碼：113698）自2025年11月24日（星期一）開市起開始停牌。經公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：凱眾股份，證券代碼：603037）、可轉債（轉債簡稱：凱眾轉債，轉債代碼：113698）于2025年12月1日（星期一）開市起復牌。

凱眾股份12月1日開盤報14.39元，漲幅10.02%。截至收盤，該股報13.59元，漲幅3.90%。

2025年9月6日，凱眾股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書。本次發行可轉換公司債券募集資金總額為30,844.70 萬元（含發行費用），募集資金凈額為 30,192.83 萬元。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費用后的余額已由保薦人（主承銷商）于2025年8月21日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，并出具了眾審字(2025)第10356號《驗證報告》。