中國經濟網北京11月19日訊 盛幫股份(301233.SZ)昨晚披露了關于籌劃重大資產重組暨簽署《收購框架協議》的提示性公告。

盛幫股份與WOCO.F.J.Wolf Holding GmbH（以下簡稱“WOCO集團”、“交易對方”）簽署《關于無錫沃可發動機降噪部件有限公司之收購框架協議》（以下簡稱“《收購框架協議》”），雙方就公司以現金方式收購無錫沃可發動機降噪部件有限公司（以下簡稱“標的公司”、“無錫沃可”）60%股權的交易達成框架性意向，并明確雙方后續就本次交易進行收購工作安排以及簽署正式收購協議等事項。

公司于2025年11月18日與交易對方簽署了《收購框架協議》，公司擬以現金方式收購標的公司股東合計持有的標的公司60%股權。本次交易完成后，標的公司將成為公司的控股子公司。

甲乙雙方初步確定，在滿足必要的前置條件下，無錫沃可的整體估值為人民幣43,000萬元。具體的前置條件及最終交易價格在甲方完成全面盡職調查后由甲乙雙方協商確定。基于本次交易之目的，甲方已聘用一家合格的評估機構對無錫沃可進行評估。該評估機構應在出具最終評估報告前向甲乙雙方提供評估報告初稿。該評估機構提交的報告應在出具前經甲乙雙方確認，其評估結果作為本次交易價格的參考。

標的公司主要從事的研發生產業務覆蓋傳統內燃機汽車和新能源汽車多個領域，包括汽車內飾外飾橡塑產品、發動機以及電驅電機相關總成件等。

2023年度、2024年度，標的公司營業收入分別為5.39億元、5.33億元，凈利潤分別為0.37億元、0.38億元；據此計算，凈利潤率分別為6.86%、7.13%。

截至2023年底、2024年底，標的公司資產總額分別為4.50億元、4.13億元，資產凈額分別為1.84億元、1.36億元。

本次收購完成后，無錫沃可的公司形式變更為一家根據中國法律設立的具有獨立法人資格的中外合資有限責任公司（以下簡稱“合資公司”），合資公司的名稱在正式收購協議中商討確定，但應當包括“盛幫沃可”或“沃可盛幫”字樣。合資期內，合資公司有權在其名稱中使用乙方“沃可”商號，且無需對此支付任何費用；若本次收購完成后十年內，乙方退出合資公司，則合資公司仍有權無償使用“沃可”商號直至收購滿十年。

本次交易不構成關聯交易，標的公司的財務數據尚需經過審計、評估并根據最終交易金額和交易方式確定，根據初步研究和測算，本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

本次簽署《收購框架協議》為雙方經友好協商達成的階段性進展，公司正在與交易對方就本次交易進行積極洽談和協商，最終的交易條款以雙方簽署的正式收購協議為準。

盛幫股份表示，本次交易若能順利實施，標的公司將納入公司合并報表范圍，將顯著提升公司的經營業績和持續盈利能力。收購完成后，盛幫股份與標的公司將釋放顯著的協同效應，構筑“產品互補+市場協同”的雙贏格局。盛幫股份與標的公司的產品均應用于汽車領域且形成良好互補。盛幫股份汽車領域的產品主要應用于汽車發動機、變速箱、車橋以及新能源汽車電池包、電機、電控系統等；標的公司產品則覆蓋汽車內飾外飾橡塑產品、發動機以及電驅電機相關總成件等關鍵品類，形成較為明顯的產品互補；同時，雙方的客戶群體也存在差異，標的公司的歐美系整車客戶及其合資品牌的收入占比較高，盛幫股份則在國內主流自主品牌中擁有扎實的市場基礎。本次收購完成后，盛幫股份與標的公司可以借助彼此成熟的銷售渠道和產品實力，加強與彼此客戶之間的黏性，有望實現經營業績的快速提升。同時，標的公司及其管理層擁有開闊的國際視野，并在長期經營中積累了成熟的海外運營經驗和優質的資源，本次收購亦有望為盛幫股份進一步拓展海外市場、完善全球化布局注入強勁動力。公司尚未與交易對方簽訂正式的收購協議，在收購協議生效及執行前，本收購框架協議的履行不會對公司的業績造成影響。

目前本次交易尚存在不確定性，因中介機構的盡職調查結果、雙方對于交易條件和收購協議的談判結果、公司履行的相關境內外審批備案程序結果、本次收購標的公司的實施可能性等均存在不確定性，同時，因市場變化、交易雙方未能協商一致、相關事項未能通過決策或審批程序等各種原因可能造成本次交易無法達成或實施的風險。

盛幫股份于2022年7月6日在深交所創業板上市，公開發行1287萬股，占發行后總股本的比例為25%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份，發行價格為41.52元/股。保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為陳競婷、李學軍。

盛幫股份本次發行新股募集資金總額為53,436.24萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為44,016.91萬元。盛幫股份最終募集資金凈額比原計劃多25,338.63萬元。盛幫股份于2022年6月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金18,678.28萬元，分別用于密封（絕緣）制品制造系統改擴建項目、研發中心建設項目、智慧管理平臺建設項目。

盛幫股份本次發行費用（不含增值稅）總額為9419.33萬元，其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得保薦承銷費用8233.25萬元。