中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月14日訊 華峰測控(688200.SH)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債昨日獲得上海證券交易所審核通過。

公司6月10日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過7,494,751張（含本數(shù)）。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣74,947.51萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于基于自研ASIC芯片測試系統(tǒng)的研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目。

本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。本次可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為高楚寒、賈義真。