中國經濟網北京11月5日訊 豐茂股份(301459.SZ)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深交所創業板上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。根據相關法律法規規定及公司募集資金擬投資項目的實施進度安排，并結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等，本次發行可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉股價格由公司股東會授權公司董事會及/或董事會授權人士在發行前根據市場狀況、公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行可轉債的具體發行方式由股東會授權公司董事會及/或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次發行可轉債擬募集資金總額不超過61,000.00萬元（含），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于智能底盤熱控系統生產基地（一期）項目、年產800萬套汽車用膠管建設項目、補充流動資金。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為本次發行的可轉債出具資信評級報告。

豐茂股份2023年12月13日在深交所創業板上市，發行數量為2,000.00萬股，發行價格為31.90元/股，保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為曹明、苗健。

豐茂股份發行募集資金總額為638,000,000.00元，扣除發行費用后募集資金凈額為563,816,962.33元。豐茂股份最終募集資金凈額比原計劃多12,812.25萬元。豐茂股份于2023年12月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金43,569.45萬元，分別用于傳動帶智能工廠建設項目、張緊輪擴產項目、研發中心升級建設項目。

公司公開發行新股的發行費用合計7,418.30萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用4,976.40萬元。

5月21日，公司以每10股轉增3股并稅前派息5元，除權除息日5月29日，股權登記日5月28日。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入2.42億元，同比增長4.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2445.17萬元，同比減少31.06%；扣除非經常性損益后的凈利潤1779.18萬元，同比減少43.99%。

年初至報告期末，公司實現營業收入6.74億元，同比增長0.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8494.29萬元，同比減少27.74%；扣除非經常性損益后的凈利潤6588.53萬元，同比減少36.81%，經營活動產生的現金流量凈額2848.84萬元，同比減少16.38%。