中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 金帝股份(603270.SH)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的品種為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高端裝備關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目、關(guān)節(jié)模組精密零部件及半導(dǎo)體散熱片智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

金帝股份2023年9月1日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為5,477.6667萬股，發(fā)行價(jià)格為21.77元/股，保薦人（主承銷商）為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為馬軍、唐慧敏。

金帝股份發(fā)行募集資金總額119,248.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為109,070.48萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多23,179.08萬元。金帝股份于2023年8月29日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金85,891.40萬元，分別用于高端裝備精密軸承保持器智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

金帝股份發(fā)行費(fèi)用總額為10,178.32萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用7,751.17萬元。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.37億元，同比增長(zhǎng)63.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3261.02萬元，同比增長(zhǎng)23.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2599.06萬元，同比增長(zhǎng)15.84%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.72億元，同比增長(zhǎng)48.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)30.06%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9787.91萬元，同比增長(zhǎng)36.29%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.46億元。

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.55億元，同比增長(zhǎng)19.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9954.26萬元，同比減少24.85%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)8372.01萬元，同比減少22.86%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.58億元，同比減少256.55%。