中國經濟網北京10月24日訊 泰凌微(688591.SH)近日披露了關于籌劃公司在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告。

為深入推進公司全球化發展戰略及海外業務布局需要，提升品牌影響力與核心競爭力，鞏固行業領先地位，充分借助國際資本市場的資源與機制優勢，優化資本結構，拓寬多元融資渠道，全面提升公司綜合實力，正在籌劃發行境外股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）上市事宜（以下簡稱“本次H股上市”）。公司正與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，相關細節尚未確定，本次H股上市不會導致公司實際控制人發生變化。

待確定具體方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事會和股東會審議，并經中國證券監督管理委員會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等監管機構的批準、核準或備案。本次H股上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。

據新浪財經報道，10月22日，泰凌微公告，股東國家集成電路基金計劃在2025年11月13日至2026年2月12日期間，通過大宗交易或競價交易方式減持不超過481.49萬股，占總股本的2%。按照20月22日收盤價49.33元測算，套現金額約合2.38億元。數據顯示，國家集成電路基金最初持股2148.84萬股，占總股本的8.95%。國家集成電路基金從2025年2月17日起，第一次減持泰凌微股份，迄今為止，累計減持公司股票480萬股，累計套現約1.85億元。

泰凌微8月31日晚發布的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向STYLISH、上海芯閃、上海頌池等26名交易對方購買其合計持有的上海磐啟微電子有限公司（以下簡稱“磐啟微”）100%股權，并募集配套資金。2023年、2024年、2025年上半年，磐啟微實現營業收入分別為11,998.13萬元、12,929.97萬元、7,569.20萬元，凈利潤分別為-4,039.48萬元、-3,149.64萬元、-213.14萬元。

2023年8月25日，泰凌微在上交所科創板上市，公開發行股票6,000萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行價格為24.98元/股。泰凌微的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司（現名國投證券股份有限公司），保薦代表人為錢艷燕、楊肖璇；聯席主承銷商中信建投證券股份有限公司。

泰凌微本次發行募集資金總額149,880.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為135,810.35萬元。

泰凌微最終募集資金凈額比原計劃多3446.7萬元。泰凌微2023年8月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金132,363.65萬元，計劃用于IoT產品技術升級項目、無線音頻產品技術升級項目、WiFi以及多模產品研發以及技術升級項目、研發中心建設項目、發展與科技儲備項目。

泰凌微本次發行的發行費用總額為14,069.65萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用11,744.32萬元。

保薦人子公司安信證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售，實際跟投比例為本次公開發行數量的4.00%，實際跟投股數為240.0000萬股，獲配金額為59,952,000.00元。