中國經濟網北京10月16日訊 滿坤科技（301132.SZ）昨晚發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣76,000.00萬元（含76,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于泰國高端印制電路板生產基地項目、智能化與數字化升級改造項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣76,000.00萬元（含76,000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值人民幣100.00元。本次可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關規定的前提下，提請公司股東會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例由股東會授權董事會或董事會授權人士在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。本次發行可轉債方案的有效期為公司股東會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

滿坤科技于2022年8月10日在深交所創業板上市，公開發行新股3,687.00萬股，占發行后總股本的為25.00%，發行價格26.80元/股。

上市首日，滿坤科技創下股價高點50.49元，為該股截至目前的最高價。

滿坤科技本次發行募集資金總額為98,811.60萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為87,444.44萬元，滿坤科技最終募集資金凈額較原計劃少12,169.88萬元。公司2022年8月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金99,614.32萬元，用于吉安高精密印制線路板生產基地建設項目。

滿坤科技的保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人陳春芳、馬睿。滿坤科技本次發行費用合計11,367.16萬元，其中，中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用為9,435.06萬元。

天眼查工商信息顯示，吉安滿坤科技股份有限公司(曾用名：吉安市滿坤科技有限公司)，成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業為主的企業。企業注冊資本14808.6249萬人民幣，實繳資本11061.8萬人民幣。