中國經濟網北京10月14日訊 華通線纜(605196.SH)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體轉股價格由公司董事會或董事會授權人士根據股東會授權在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次向不特定對象發行發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于油服連續管及智能管纜擴產項目、潛油泵電纜技改及潛油電泵產業化項目、補充流動資金項目。

本次發行的可轉債向公司原A股股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。公司將聘請具有資格的資信評級機構為本次發行的可轉債出具資信評級報告。資信評級機構在債券存續期內每年至少公告一次跟蹤評級報告。

此前，上交所上市審核委員會于2023年8月24日召開的2023年第78次審議會議結果顯示，華通線纜再融資不符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于年產600公里能源互聯網用海底線纜項目、補充流動資金。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發行新股7,600萬股，發行價格為5.05元/股，保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜公開發行募集資金總額為38,380.00萬元，募集資金凈額為32,766.73萬元。華通線纜的發行費用為5,613.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費用300.00萬元、承銷費用3,000.00萬元。

9月12日，公司股價于盤中達到上市以來最高點28.50元，當日收報27.42元，漲幅2.89%。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入34.25億元，同比增長12.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.38億元，同比增長29.30%；扣除非經常性損益后的凈利潤1.28億元，同比減少38.34%；經營活動產生的現金流量凈額9437.68萬元。