中國經濟網北京10月9日訊 領益智造(002600.SZ)近日披露了關于籌劃發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告。

為進一步推動國際化戰略落地，加強海外業務布局，拓寬海內外并購和融資渠道，提高公司國際知名度，提高公司整體競爭力，公司正在籌劃境外發行股份（H股）并在香港聯交所上市事項（以下簡稱“本次H股發行上市”）。截至目前，公司正在與相關中介機構就本次H股發行上市的相關工作進行商討，相關細節尚未確定，本次H股發行上市不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

待具體方案確定后，本次H股發行上市工作尚需提交公司董事會和股東會審議，并經中國證券監督管理委員會備案和香港聯交所等監管機構審核。本次H股發行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。公司將依據相關法律法規的規定，根據本次H股發行上市的后續進展情況及時履行信息披露義務。

近6年內，領益智造在A股兩度募資，共計51.37億元。

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東領益智造股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2024〕1452號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）21,374,181張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額不超過人民幣2,137,418,100.00元（含本數），扣除各項發行費用（不含增值稅）人民幣21,394,999.99元后，募集資金凈額為人民幣2,116,023,100.01元，上述募集資金于2024年11月22日到位。

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東領益智造股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2574號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由聯合主承銷商國信證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司和中國國際金融股份有限公司采用向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者定價發行人民幣普通股（A股）322,234,156股。發行價格為每股9.31元。截至2020年6月9日止，公司共募集資金2,999,999,992.36元，扣除發行費用27,599,167.25元，募集資金凈額2,972,400,825.11元。截至2020年6月9日，公司上述發行募集的資金已全部到位。