中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月30日訊 南京證券(601990.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2025年9月29日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于南京證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，認(rèn)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

南京證券稱(chēng)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

南京證券6月27日發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)50.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司資本金，具體擬用于以下方面：用于投資銀行業(yè)務(wù)，提升賦能和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力；用于財(cái)富管理業(yè)務(wù)，完善財(cái)富管理服務(wù)和產(chǎn)品體系，增強(qiáng)財(cái)富管理綜合服務(wù)能力；用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、地方政府債、企業(yè)債等證券，助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；用于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動(dòng)管理能力，滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)投資需求；增加對(duì)另類(lèi)子公司和私募子公司的投入，用于股權(quán)投資、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投；用于信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控投入，提升信息技術(shù)保障能力和合規(guī)風(fēng)控管理專(zhuān)業(yè)水平；償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東紫金集團(tuán)在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定條件的不超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象。除紫金集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，按公司審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議日的總股本計(jì)算即不超過(guò)1,105,908,310股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)管理層在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

公司控股股東紫金集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為5.00億元，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額/每股最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

本次發(fā)行完成后：紫金集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄渌钟泄竟煞荼壤?%以上（含5%）的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀钟泄竟煞荼壤?%以下的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行的股份以及證券公司股東所持股份限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東為紫金集團(tuán)，公司實(shí)際控制人為南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)資集團(tuán)”）。本次發(fā)行完成后，紫金集團(tuán)仍為公司的控股股東，國(guó)資集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

南京證券本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商為紅塔證券股份有限公司，保薦代表人為曲太郎、李強(qiáng)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為東吳證券股份有限公司。