中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月19日訊 據(jù)上交所官網(wǎng)，千金藥業(yè)(600479.SH)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于8月18日獲重組委會(huì)議通過(guò)。

千金藥業(yè)于8月8日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(上會(huì)稿)》顯示，本次交易方案包括發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)株洲國(guó)投及列邦康泰持有千金湘江藥業(yè)合計(jì)28.92%的股權(quán)；發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)株洲國(guó)投及黃陽(yáng)等21名自然人持有千金協(xié)力藥業(yè)合計(jì)68.00%的股權(quán)。

本次交易對(duì)方合計(jì)23名，其中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方22名，支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方1名。上市公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源為公司自有資金。

為充分保障中小股東利益，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為8.77元/股，不低于公司定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

根據(jù)坤元評(píng)估出具的千金湘江藥業(yè)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2024]0816號(hào)）及千金協(xié)力藥業(yè)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2024]0817號(hào)），以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，最終選擇收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。千金湘江藥業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估值為124,670.00萬(wàn)元，較股東全部權(quán)益賬面價(jià)值評(píng)估增減變動(dòng)額為58,275.61萬(wàn)元，增減變動(dòng)幅度為87.77%；千金協(xié)力藥業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估值為38,671.00萬(wàn)元，較股東全部權(quán)益賬面價(jià)值評(píng)估增減變動(dòng)額為16,353.76萬(wàn)元，增減變動(dòng)幅度為73.28%。基于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，千金湘江藥業(yè)28.92%股權(quán)作價(jià)36,050.41萬(wàn)元，千金協(xié)力藥業(yè)68.00%股權(quán)作價(jià)為26,296.28萬(wàn)元，合計(jì)作價(jià)62,346.69萬(wàn)元。

本次交易中，千金湘江藥業(yè)28.92%股權(quán)最終交易價(jià)格為36,050.41萬(wàn)元，千金協(xié)力藥業(yè)68.00%股權(quán)最終交易價(jià)格為26,296.28萬(wàn)元，合計(jì)交易價(jià)格62,346.69萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)362.54萬(wàn)元，股份交易對(duì)價(jià)61,984.15萬(wàn)元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的發(fā)行對(duì)象為株洲國(guó)投、列邦康泰及黃陽(yáng)等20名自然人，共計(jì)22名。按照本次發(fā)行股票價(jià)格8.77元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為70,677,467股。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，交易對(duì)方株洲國(guó)投為上市公司控股股東，自然人鐘林波為上市公司高級(jí)管理人員歐陽(yáng)云姣配偶，屬于上市公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易完成后，上市公司總股本將增加至494,674,584股，控股股東仍為株洲國(guó)投，直接持股比例提升至34.11%，實(shí)際控制人仍為株洲市國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

千金藥業(yè)表示，本次收購(gòu)標(biāo)的公司少數(shù)股東權(quán)益后，上市公司對(duì)千金湘江藥業(yè)的持股比例將提升至79.92%、對(duì)千金協(xié)力藥業(yè)的持股比例將提升至100.00%。上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，但對(duì)子公司控制權(quán)的增強(qiáng)有利于進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)的企業(yè)的管理與控制，有利于上市公司集團(tuán)管控和業(yè)務(wù)板塊協(xié)同，有利于上市公司“一主兩輔”戰(zhàn)略規(guī)劃的順利執(zhí)行。

千金藥業(yè)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為國(guó)投證券股份有限公司，項(xiàng)目主辦人為顏永彬、楊曉波。