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今日早盤，兩市行情延續普漲格局，而前期的科技股則持續活躍，國產芯片等題材表現突出，長電科技、華天科技、晶方科技、通富微電等多股漲停。

華泰證券近期研報稱，雖然中國芯片制造業離世界級的水平還有明顯差距，但中國的龐大本土市場和高強度的產能投資有望為國產企業提供進入世界級序列的機會。設備方面需要克服的困難存在于兩個層面，首先是要掌握主流的設備制造技術，其次是能保持先進且穩定的工藝水平。因此從長遠來看，本土優勢企業能否取得突破，一方面需要通過持續的高研發投入解決專利瓶頸，另一方面需要利用資本或銷售手段，加入世界一線晶圓制造企業的供應鏈，以積累并提高工藝水平。

從投資時點方面分析，半導體設備板塊優勢企業在2019年的投資機會或集中體現在兩個時間窗口，分別是：1）第一季度，主要邏輯是政策支持力度加大和國產設備技術進步，有望推動估值回升；2）第三季度，主要邏輯是前期新建的國內晶圓制造工廠或逐步進入到設備采購階段，隨著設備的交付有望在Q3看到業績向上拐點。

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