去年底至今年初，中國銀監(jiān)會宣布多家民營銀行獲批籌建，截至目前，已批準了16家民營銀行的申辦。1月5日，銀監(jiān)會正式對外發(fā)布《關于民營銀行監(jiān)管的指導意見》。全國民營銀行的建設，已經從試點階段步入穩(wěn)定、有序的常態(tài)化發(fā)展。

業(yè)內人士表示，民營銀行的發(fā)展有助于實現(xiàn)我國的金融服務多元化、差異化、特色化，進一步激發(fā)金融市場的活力。但要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，民營銀行仍面臨多重挑戰(zhàn)。

行業(yè)背景千差萬別

重點輸血小微企業(yè)

銀監(jiān)會于2014年3月公布了國務院批準的首批5家民營銀行試點名單，正式啟動了民營銀行試點工作。首批5家銀行已全部開業(yè)，包括前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行。

自2016年5月以來，民營銀行再度迎來銀監(jiān)會批復的“小高潮”。截至發(fā)稿，民營銀行獲批籌建總數(shù)達16家，其中8家已開業(yè)。除了第一批的5家銀行，開業(yè)的還有重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行。

8家仍在籌建之中的民營銀行包括安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、威海藍海銀行、吉林億聯(lián)銀行、遼寧振興銀行。

16家已獲批復的民營銀行，大股東行業(yè)背景可謂千差萬別。

其中，具有互聯(lián)網背景的有5家。前海微眾銀行的第一大股東是騰訊；浙江網商銀行的第一大股東是阿里小微金服；江蘇蘇寧銀行的第一大股東是蘇寧云商；四川新網銀行的第二大股東是小米的全資子公司銀米科技；吉林億聯(lián)銀行的第二大股東是美團的子公司吉林三快科技有限公司。

中關村銀行則具有鮮明的科技背景，這也是16家民營銀行中唯一強調“科技金融”的銀行。第一大股東用友網絡科技股份有限公司和第二大股東北京碧水源科技股份有限公司分別占股29.8%和27.0%。

福建華通銀行的第一大股東是永輝超市；金城銀行的第一大股東華北集團從事銅材生產。

從各家民營銀行大股東公開披露的信息看，16家民營銀行各具特色。小微企業(yè)成為每一家的重點服務對象。

網商銀行與微眾銀行依托阿里、騰訊平臺，發(fā)展特色信貸業(yè)務，服務面向小微企業(yè)。四川新網銀行則重點面向個人消費者、中小微企業(yè)和“三農”客戶開展金融服務。

北京中關村銀行第一大股東用友網絡相關負責人表示，將以服務創(chuàng)客、創(chuàng)投和創(chuàng)新型企業(yè)為根本宗旨，以科技金融為最大特色，為客戶提供以數(shù)據(jù)驅動的全生命周期服務，力爭做到服務的個性化、精準化、智能化和綜合性。

東北地區(qū)的兩家民營銀行也頗受關注。吉林億聯(lián)銀行擁有美團的互聯(lián)網背景，將市場定位為“生活服務網絡銀行”。遼寧振興銀行則立足于老工業(yè)基地的再發(fā)展，以“產業(yè)金融服務振興東北”為宗旨。

銀監(jiān)會發(fā)文

擴容監(jiān)管兩不誤

新年伊始，銀監(jiān)會于5日印發(fā)《關于民營銀行監(jiān)管的指導意見》，對民營銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經營規(guī)則、股東監(jiān)管等方面做出了明確界定。

指導意見要求，民營銀行要明確發(fā)展定位、實現(xiàn)特色化發(fā)展，同時強調慎監(jiān)管。針對民營銀行關聯(lián)交易管理、股權管理、股東監(jiān)管等重點領域提出監(jiān)管要求，“強化銀行自我約束、市場約束和監(jiān)管約束，引導民營銀行股東為銀行增信，形成股東關心銀行發(fā)展以及銀行有效管理風險的良性機制。”

指導意見還進一步明確了對民營銀行的監(jiān)管責任，包括明確屬地監(jiān)管責任，加強監(jiān)管聯(lián)動，提高市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等日常監(jiān)管工作的有效性。

中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，銀監(jiān)會的指導意見是以多家民營銀行積累的運營管理經驗為基礎，對將來民營銀行的成立、運行提出了更有針對性的要求。

“比如指導意見中提出，要明確定位，鼓勵民營銀行發(fā)展中小微企業(yè)、‘三農’‘雙創(chuàng)’方面的業(yè)務，就給予了民營銀行一個明確的發(fā)展方向，監(jiān)管層希望民營銀行能夠區(qū)別于傳統(tǒng)的銀行。”曾剛說。

曾剛表示，指導意見對民營銀行的股權管理提出了更高要求，是為了保障行業(yè)有一個良好的發(fā)展環(huán)境。

“民營銀行的股東善于運作資金，要防止一些小股東把手里持有的股權抵押、質押、融資，或為其他人提供擔保，萬一違約，民營銀行必然會受到影響。”曾剛說。

此外，關聯(lián)交易也是民營銀行可能出現(xiàn)的風險。一旦發(fā)生，將使銀行的經營偏離軌道、被大股東利用。因此，銀監(jiān)會此次強調了限制關聯(lián)交易。

此前，咨詢機構畢馬威在《2015中國銀行業(yè)調查報告》中指出，民營銀行在處理股東之間的關系和關聯(lián)交易方面面臨挑戰(zhàn)。2015年銀監(jiān)會印發(fā)《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，其中要求，民營銀行大股東不得干預民營銀行正常經營，且要求民營銀行加強關聯(lián)交易管理。畢馬威的報告認為，股東不得將民營銀行作為企業(yè)的資金平臺、圈錢工具。

“此次在提出股權管理要求的基礎上，進一步明確監(jiān)管責任，是為了完善公司治理和監(jiān)管，為民營銀行的穩(wěn)定發(fā)展提供機制保障。”曾剛說。

“三大短板”顯現(xiàn)

體制機制仍待完善

已經運營了一段時間的民營銀行，成績究竟如何？根據(jù)銀監(jiān)會2016年12月初公布的數(shù)據(jù)，截至2016年三季度末，首批試點5家民營銀行資產總額1329.31億元，各項貸款余額611.57億元，各項存款余額428.20億元，平均不良貸款率為0.54%，撥備覆蓋率為471.21%。

中央財經大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，首批民營銀行的成立與運行，讓市場看到了金融業(yè)的活力與潛力。民營銀行機制靈活，可在金融市場起到“鯰魚效應”，促進金融服務實體經濟發(fā)展。

曾剛認為，民營銀行面臨諸多挑戰(zhàn)。

首先，業(yè)務結構不平衡。在零售業(yè)務方面存在短板。5家試點民營銀行中，微眾銀行和網商銀行可以依托其母公司龐大的互聯(lián)網用戶平臺，在零售業(yè)務發(fā)展上有一定的便利條件。但對另外幾家銀行而言，發(fā)展零售業(yè)務還要依賴網點經營，而監(jiān)管部門目前對民營銀行設立分支機構的政策是“一家銀行設立一個網點”，客觀上限制了其零售業(yè)務發(fā)展。

其次，資產負債結構不盡合理。負債結構中，批發(fā)性融資占比相對偏高，一般性存款、特別是零售存款占比偏低，這給流動性管理帶來了壓力。

再次，收入結構中非利息收入占比偏低。由于開業(yè)時間尚短以及業(yè)務資質方面的原因，民營銀行總體的中間業(yè)務收入占比偏低，收入多元化程度有待提高。

對此，業(yè)內人士建議，民營銀行的體制機制仍需進一步創(chuàng)新，公司治理有待優(yōu)化，監(jiān)管政策也需逐步完善。曾剛建議，對初創(chuàng)期民營銀行應給予差別化監(jiān)管政策，鼓勵民營銀行探索市場化的激勵機制，建議監(jiān)管部門支持引導民營銀行在探索股權激勵方面先行先試，逐步建立人才激勵的長效機制。